《港湾商业观察》施子夫

在近期公布的商业银行年报中，拥有A+H双上市地位的郑州银行（002936.SZ；06196.HK）无疑有所承压。

新的2024年，郑州银行将采取哪些措施来拯救颓势？

2023营收净利润下滑

2023年，郑州实现营业总收入136.67亿元，同比下降9.50%；归母净利润18.50亿元，同比下降23.62%；扣非净利润18.04亿元，同比下降23.00%。

郑州银行表示，报告期内，面对复杂多变的宏观经济形势，公司回归金融本源、服务实体经济，积极推动业务发展。受外币资产规模变化及汇率波动影响，叠加息差收窄等因素，营业收入及净利润不及同期。

报告期内，郑州银行实现利息净收入117.40亿元，较上年同比下降5.14亿元，降幅4.20%，占营业收入85.90%。其中：业务规模调整导致利息净收入增加9.16亿元，收益率或成本率变动导致利息净收入减少14.31亿元；实现非利息收入19.28亿元，较上年同期减少9.20亿元，降幅32.30%，占营业收入比为14.10%。其中：手续费及佣金净收入5.79亿元，较上年减少2.12亿元；其他非利息收益人民币13.49亿元，较上年同期减少7.08亿元。

此外，报告期内，净利差2.00%，较上年同期下降0.18个百分点，净利息收益率2.08%，较上年同期下降0.19个百分点。净利差及净利息收益率下降的主要原因是本行积极响应国家政策，让利实体经济及LPR重定价等因素影响。同时，郑州银行实现利息收入人民币247.60亿元，较上年同比下降人民币2.97亿元，降幅1.19%，主要受LPR重定价及市场利率变化影响。有市场人士认为，受LPR等政策方面的影响，去年不少区域性商业性银行有所承压。面对净息差及收入方面压力，区域性商业银行应该在创新方面加大力度。

郑州银行年报中介绍，围绕普惠小微客群，优化产品服务，积极落实惠企各项政策，持续提升小微企业金融服务质效。政策性科创金融运营持续优化，围绕打造科创企业全生命周期的培育链条，量身定制10余款科创金融产品。政策性科创金融贷款年末余额人民币334.03亿元，较上年末增长38.83%，累计帮扶各类科创企业3803家；“专精特新贷”“科技贷”“郑科贷”等产品贷款余额人民币46.69亿元，较上年末增长40.46%。

平安证券在4月1日发布的上市银行2023年年报综述研究报告中指出，从收入端分解来看，23年全年上市银行营收增速与前三季度持平于-0.9%，拆分来看，降幅的放缓主要得益于其他非息的贡献提升，而净利息收入和中收的增长依旧承压。1，23年全年上市银行实现利息净收入同比下降2.8%，LPR的下调叠加存量按揭加点的调整使得净利息收入的负增缺口进一步扩大；2，23年全年上市银行实现手续费及佣金净收入同比负增6.4%，负增缺口有所扩大，仍受到零售金融需求修复乏力，基金代销、信用卡等零售中收低迷的持续拖累，叠加银保代销费率的调降使得中收增长压力进一步加大。3，受益于4季度债券利率的持续下行以及22年同期的低基数影响，23年全年相关收入增速（投资收益+公允价值波动）较前三季度大幅提升23个百分点至47%。

今年三大经营计划，刚被罚95万

截至2023年12月末，郑州银行资产总额6307.09亿元，较上年末增长6.63%；吸收存款本金总额3609.61亿元，较上年末增长6.89%；发放贷款及垫款本金总额3606.08亿元，较上年末增长8.97%；净利息收益率2.08%，成本收入比27.11%，资本充足率12.38%，不良贷款率1.87%，拨备覆盖率174.87%，主要监管指标符合监管要求，持续深化高质量发展内涵。

不过，看起来，郑州银行的资本充足率三项指标都有所下滑。

郑州银行是一家区域性股份制商业银行，1996年11月成立，2015年12月在香港联交所上市，2018年9月在深交所上市，是全国首家“A+H”股上市城商行。

对于2024年经营计划，郑州银行提出了三点：一是持续提升治理管理能力。开展战略发展规划中期调整，立足本土开展特色经营，全力打造内生动力；二是全力助力绿色、普惠、先进制造业、科创、民营企业等重点领域和行业的高质量发展；三是聚焦重点领域。以政策性科创金融为引领，持续完善运营机制、加强科创产品创新、提升风险管控能力、打造特色运营模式，推动金融资源更多投向实体经济和创新领域，为科技型企业提供更为精准、优质、高效的金融服务。

值得关注的是，3月19日，国家金融监督管理总局新乡监管分局发布的行政处罚信息公开表显示，郑州银行新乡分行因违规向小微企业收取法人账户透支承诺费；贷款被挪用作项目资本金；违规以贷转存，滚动办理存单质押贷款，被罚款95万元，作出处罚决定的日期为2024年3月13日。同时，时任郑州银行股份有限公司新乡分行副行长的张连印被警告。（港湾财经出品）