作者 | 陈老师

出品 | 子弹财经

信用是现代社会所有经济活动的基础。如果你是一家区域银行中小企业贷款业务的审批人，如何快速判断一家贷款申请企业是不是靠谱？

过去，你可能要花费大量的时间精力去实地看厂房，并与企业的客户、供应商和合作伙伴都聊聊。现在，众多企业信息查询平台的出现让企业对社会的信息透明度大幅提高。只需要点点鼠标，一家企业的基本信息就一目了然了，包括企业简介、工商信息、对外投资、企业年报、法院判决、失信信息、经营异常、公司新闻及专利信息等等。然而，仅仅这些对于建立一套完善的商业调查，还远远不够。

近日，人民网·人民数据（国家大数据灾备中心）与企业信息查询平台启信宝共同成立人民数据金融数据中心，启信宝成为人民数据的技术及产品合作伙伴。

这标志着“国家队”正式入局商业调查行业。这将对商业调查市场格局带来哪些新变化？对于我国加速推进建设信用社会又将带来哪些影响？

1、3年增长7倍，商业调查市场将加速变化

根据“国家公共信用信息中心”旗下信用中国网站数据显示，2017年，企业信用服务行业（含企业信息查询）市场规模为37.3亿元。仅仅3年后市场规模几乎翻了一番，2020年达到70亿左右。预计未来三年，商业调查市场规模将增长7倍，市场规模将超过500亿元。

据统计，我国企业信息查询行业前前后后诞生了超过40家企业。但目前市场格局呈现一信两查（启信宝、天眼查、企查查）三足鼎立的局面。与此同时，高速增长的市场吸引了BAT等巨头纷纷入局。2020年8月，百度宣布将旗下提供企业信息查询服务的“百度企业信用平台”更名为“爱企查”。阿里巴巴企业诚信体系中的“诚信档案”提出“让诚信的企业先富起来”。

业内人士指出，经过6年的高速发展，商业调查行业仍存在企业信息来源不权威不准确、信息服务同质化等痛点。此次，启信宝与人民数据携手，“国家队”正式入场，必将加速市场格局变革。

据了解，人民数据金融数据中心将为金融行业提供权威、专业、真实、高效的企业征信大数据，助力金融行业提升风险防控能力，形成金融数据融合应用新格局。

数据层面，可以提供1000多个维度、高合规且实时更新的企业数据，并基于超过2.3亿企业大数据挖掘企业关联关系网，推出行业领先的产业数据库产品；技术层面，提供数据结构化+机器学习+模型算法（客户画像模型、关联关系图谱、风险评估模型、信用评分模型、监测预警模型）的强大支撑；场景层面，方案覆盖银行信贷、保险风控、证券投研、拓客展业及供应链金融多个领域。

启信宝CEO陈青山表示：“启信宝将和人民数据一起，用多维度大数据分析，助力金融机构，精细化企业风险管理和金融价值发现。双方的合作将以赋能‘智慧金融’建设为目标，整合行业数据，过滤信息噪音，遵循‘数据—信息—商业智能—价值’的数据价值挖掘路径，立足传统风控体系，创建快速发现企业价值的高度智能化的新型金融业态。”

那么，未来商业调查市场谁是赢家？陈青山指出，商业调查行业的发展趋势可以分为三大阶段：查、用、信。其背后是一条从数据价值、信息价值到信用价值的进化史。

2、查-用-信，商业调查下半场的逻辑升级

据介绍，目前大部分商业调查玩家还停留在如何做好“查”的阶段。在“查”这个维度，企业拼的是真实、权威、海量及全面的企业信用信息，以及多维度的商业数据查询与智能搜索能力。

以启信宝为例，目前已经通过多维度数据融合构建企业全景商业大数据库。目前，启信宝拥有2.3亿+企业及组织机构实时数据、700亿条企业全景信息、27大类和1000+数据维度。

除积极接入传统金融数据外，启信宝数据库还与司法、社保、工商、税务、海关、电力及新闻舆情等行业数据资源融合应用。这样就可以提供多维度、全方位的企业信息查询服务，包括企业简介、工商信息、对外投资、企业年报、法院判决、失信信息、经营异常、公司新闻、招聘信息、专利信息、域名和著作权等等。

数据再多、再有价值，如果不用起来，也是死的。在做好“查”的基础上，以启信宝为代表的头部平台已经进入“用”的阶段，即用人工智能和大数据解决商业效率、商业合作及商业决策的相关问题，为企业提供一站式数据服务。这可以看作是商业调查的增值服务，也是商业查询平台差异化竞争的体现。

目前，启信宝已经为全球范围内的银行、保险、证券、物流、制造和商业地产等30多个行业提供AI+Data+Service企业智能解决方案，服务近3000家全球企业、近100家世界五百强企业。在金融行业，启信宝的大数据解决方案在风险控制、智能拓客方面，已经有了丰富的实践。

在风险控制方面，如果没有对企业关系圈的全景掌控，金融机构很容易在企业信贷过程中因关联企业识别不充分而造成各种风险。

招商银行现已启用启信宝母公司合合信息提供技术支持的金融创新项目“招商银行风险门户”，其功能涵盖企业信息智能搜索，企业风险信息智能关联，企业舆情信息分析，企业图谱、个人图谱关联分析，行内信息智能视图，以及客户内外部风险评估。

目前，招行的55家分行以及子公司都在使用这个平台。基于知识图谱企业数据库、大数据挖掘和企业风险实时监控技术，启信宝已经成功帮助深圳某分行及时获悉被抵押股权遭冻结信息，及时作出风险预警。

在智能拓客方面，包括平安银行、招商银行、太平洋保险、顺丰及德邦等知名企业都已使用启信宝的大数据解决方案。启信宝帮助某保险企业，通过外部企业大数据构建客户画像模型，进行出口产品责任险优质客户挖掘，主动获取客户信息资源，在两周时间内初步挖掘万家企业名单。

当“查”和“用”深入落地后，商业调查自然就发展到了最高阶段——“信”。“信”是指，推动权威且具有高信任度的商业征信标准及评估，实现有效征信背书，让商业更透明更高效。

在“信”这个维度，很多企业家都有过宏大的愿景畅想。比如，马云很早就提出打造通用的社会信用体系的概念。然而，在实践层面，启信宝已经率先在业内创立了可信的评估标准——启信分，完善企业信用评估体系。启信宝根据通过资本背景、经营质量、知识产权、风险情况、成长性和企业规模等多个维度的指标来计算企业的信用、实力或者风险，从而进行打分。

通过与B端企业的合作创新，启信宝已经探索出了启信分的雏形。启信宝通过与某银行共建知识图谱平台，通过评分的方式，实现其内部的风险防范体系。该银行在审核企业贷款的时候，可以清楚的看到客户背后的关联关系、对外投资风险，一旦客户发生诉讼、失信等风险，都会立马在其风险防范体系中显示出来。

3、锚定趋势+硬核科技，通往商业信用世界之路

每一次商业的进化，都是在持续地斩断信息不对称和信用不传递的阻力。这背后一方面是启信宝切准了行业发展趋势的脉搏，抢先一步建造通往未来商业信用世界的桥梁；另一方面离不开启信宝业界领先的人工智能技术。

在未来商业信用世界的实践之路上，启信宝已经跨过了“查”的阶段，积累了大量“用”的经验，为实现“信”的目标而持续发力。这一过程中，启信宝早已不仅仅是一个商业查询平台，还蜕变成为B端企业提供服务的大数据解决方案提供商。

根据IDC预测，2020年全球数据总量预计达到44个ZB（相当于4.4万亿GB）。在数据井喷的时代，企业面临如何高效治理内部数据和外部数据的挑战。启信宝用智慧解决方案帮企业实现不同场景内的降本增效，完成企业业务流程的数据化、集成化和智能化，帮助企业提高效率并做出精准决策。

（图 / IDC，天风证券研究所）

在商业调查大数据领域，能不能进行硬核技术创新是企业立足的根本。启信宝能够率先从“查”进入“用”的阶段，并领先行业探索“信”的新范式，其背后是持续多年的技术创新。

据悉，启信宝母公司合合信息在自然语言处理（NLP）、场景文字识别（STR）等人工智能技术、商业大数据与知识图谱技术等领域深耕多年，拥有世界领先、自主知识产权的100多项发明专利，其中境外专利超过30项。目前，启信宝已经为全球范围内的银行、保险、证券、物流、制造和商业地产等30多个行业客户提供降本增效、精准拓客及智能风控等服务。

过硬的技术实力也让启信宝拥有领先行业的信用资质。启信宝不仅是官方备案的商业调查机构，还是人民银行总行指导下的长三角征信机构联盟的发起单位之一。

信用社会的构建不是一朝一夕就能实现的，企业作为市场经济的主体，完善的商业调查是信用社会的基础。相信随着金融科技水平的不断提高，市场格局的日渐成熟，商业调查将加速社会整体商业效率的提升和信用社会的实现。

*文中题图及未署名配图来自：摄图网，基于VRF协议。