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滴滴巨亏,阿里张勇辞任董事

2021年12月31日

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12月30日,滴滴出行发布了今年第三季度未经审计的中期精简财报,这也是滴滴自上市后发布的首份财报。与市场预期相符,在旗下多款APP因违规被下架后,滴滴的营收和平台总单量均出现下滑。

更为触目惊心的是,滴滴2021年第三季度净亏损超过300亿元,几乎是2020年全年净亏损的3倍。此外,公司公告,阿里巴巴董事局主席、CEO张勇已从滴滴董事会辞职。

图 / 滴滴出行2021Q2、Q3财报

财报披露,滴滴三季度巨额亏损的主要原因之一,是受到对橙心投资的公允价值变动影响,该公司在三季度确认了208亿元净投资亏损。从今年下半年开始,滴滴社区团购业务橙心优选不断传出开始收缩、大量裁员的消息,最近橙心优选APP在滴滴出行APP页面还被下架。

另外,三季度多款APP因违规被监管下架,也不可避免对滴滴业务造成影响。

01

阿里CEO张勇辞任董事

在公布财务数据的同时,滴滴也再次披露启动美股退市及港股上市的相关信息。该公司称,董事会支持滴滴从美股退市,已批准该公司相关工作,董事会也授权滴滴启动在香港主板上市的准备工作。

与此同时,滴滴还宣布阿里巴巴董事会主席兼CEO张勇辞任滴滴董事会董事,阿里巴巴高级法务总监、阿里本地生活服务公司总法律顾问张毅被任命为滴滴董事会董事。

滴滴公告披露,张毅于2014年8月加入阿里巴巴。在此之前,他曾在几家国际律师事务所执业,获中国人民大学社会学学士学位,哥伦比亚大学社会学硕士学位,康奈尔法学院法学博士学位。

而在美股上市时,滴滴照顾时曾披露,在该公司董事会名单中,不仅有阿里巴巴董事会主席兼CEO张勇,还有腾讯总裁刘炽平、博裕资本董事总经理陈峙屹、苹果高管Adrian Perica等业内知名人士。

受上述消息影响,当地时间12月29日,滴滴美股报收4.94美元/股,较前一日股价下跌8.18%。

除滴滴外,当天还有多只热门中概股下跌。汽车概念股中,蔚来跌4.66%,小鹏汽车跌2.03%,理想汽车跌1.41%;教育类中概股中,高途跌10.86%,好未来跌9.71%,新东方跌5.94%;雾芯科技跌5.97%,哔哩哔哩跌3.97%,拼多多跌3.62%,微博跌3.45%,百度跌3.25%,阿里巴巴跌2.36%,网易跌1.96%。

12月27日,英国《金融时报》曾援引知情人士的话报道称,滴滴已无限期禁止现任和前任员工出售公司股票。据该报道,滴滴首次公开发行后180天的禁售期本应于12月27日结束,但目前该禁令已延长,且并未公布新的结束日期。知情人士称,在滴滴于香港上市之前,员工将不能出售股票。

在强化反垄断和防止资本无序扩张的背景下,张勇辞任滴滴董事会董事释放出阿里巴巴主动“退出”与自身主业无关的业务的市场信号。在某种程度上,这也映射着资本从无序走向有序、健康发展的过程。

02

应对亏损,滴滴社区团购战略收缩 

滴滴财报显示,平台收入由三部分构成。

分别是中国出行业务(中国网约车、出租车、代驾和顺风车等业务),国际业务(国际出行和外卖等业务)和其他业务(共享单车和电单车、车服、货运、自动驾驶和金融服务等业务)。

值得注意的是,过去两个季度,这三大业务要么由盈转亏,要么亏损加剧。

滴滴二季度数据显示,其中国出行业务实现收益 17 亿元,国际业务亏损 12 亿元,其他业务亏损 28 亿元。

而到了三季度,滴滴中国出行业务由盈转亏,录得 0.29 亿元亏损。另两大业务亏损规模扩大,国际业务亏损 18 亿元,其他业务亏损 57 亿元。

滴滴在财报中指出亏损主要是受对橙心投资的公允价值变动影响,其在第三季度中确认了 208 亿元净投资亏损。受此影响,滴滴 2021 年第三季度归属于普通股股东的净亏损为 306 亿元。

这样的亏损并非橙心优选一家出现的问题,而是覆盖了整个赛道的泥潭。

社区团购的赛道上几乎汇聚了大半个互联网江湖,除了曾目标成为市场第一的橙心优选,还有强调“一定要打赢”的美团,以及阿里、京东、拼多多等各大互联网巨头。

然而各平台之间巨额的补贴烧钱大战,以及越来越高昂的供应链、线下渠道布局成本,让原本热闹的混战逐渐哑火。今年 7 月起,食享会、蜜橙生活、十荟团等玩家频频传出裁员、收缩、破产、转型等消息。

有媒体报道显示,从今年 9 月开始,橙心优选开始不断收缩团队规模,服务区域也从以往的全国 31 省市收缩至 9 省。

与此同时,橙心优选也在计划利用社区团购业务积累下来的 B 端资源,将业务重点转向批发业务,已迅速孵化出了零售终端与批发商交易服务平台,这有利于橙心优选加快从烧钱亏损的泥潭中抽身。

03

200亿投资换来一地鸡毛

今年年初社区团购市场瞬间大火,无数互联网大佬开始纷纷向这个行业注资,滴滴同样看上了这块大蛋糕,作为滴滴的领导者,程维更是曾经表示:“在橙心优选业务板块的投入不设上限,争取将其做成中国第一的社区团购品牌”。

仅第一批投资,滴滴就投入了超过200亿,滴滴对于这个市场充满了自信,充满了志在必得的姿态。事实证明,滴滴的努力是有效果的,在行业刚开始发展的时候,橙心优选确实一度霸占着市场第一的宝座,手握着大量的市场份额,很多人都认为橙心优选很有可能一统社区团购市场。

但是事情没有向滴滴想象的方向发展,橙心优选并没有在这个市场活跃太久。没过几个月很多人就发现,原本发展势头迅猛的橙心优选开始不断走下坡路。首先,原本遍布全国各大城市的社团网点如今出现了锐减,橙心优选一开始业务覆盖全国31个省,如今已经只有9个省了。

不仅如此,最近几个月橙心优选还进行了疯狂裁员,如今仅仅不到一年的时间,橙心优选在全国的员工数量只有不到5000人了。出现这样的情况也是因为橙心优选的订单数量出现了滑坡式下降,最巅峰时期橙心优选的订单数量超过1200万单,而如今橙心优选每天的订单数量只有200万单左右。

然而对橙心优选来说噩耗还远远没有停止,最近很多人发现,在滴滴软件上已经找不到橙心优选的服务版面。很多人对于这一情况展开了讨论,有些人说这是有关部门强行将橙心优选剥离出去,也有些人说,是滴滴打算把橙心优选出售出去。

但是不管是哪种情况,这对于橙心优选来说肯定是一个非常大的打击。橙心优选一开始能够成功,与滴滴的引流分不开关系,但是此次手握大量用户资源,帮助橙心优选迅速实现了推广。而如今,滴滴这个流量通道被关闭,这意味着橙心优选将会缺少一个重要的引流途径,这对于橙心优选来说可不是个好消息。

其次,离开滴滴之后,橙心优选就失去了背后庞大的资金支持,这使得橙心优选不能够再像以前一样大手大脚地烧钱了。橙心优选很有可能因此陷入资金链危机之中,橙心优选与其他竞争者之间的差距有可能会越拉越大。

结语

作为我国知名的网约车平台,滴滴曾经霸占了我国的网约车市场。依靠着背后雄厚的资本支持,滴滴迅速崛起。不仅吞并了Uber、快的等平台,也是将美团等一众竞争对手甩在了身后,独占了我国网约车市场约90%的份额,可以说是绝对的市场主导者了。

但这一切的优势,都在滴滴悄然赴美上市后烟消云散了。滴滴成为史上最短中概股!悄然上市156天选择退市,笔者只能感叹一句:眼看他起高楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了。

尽管面临艰难的处境,但值得庆幸的是,滴滴公司账上的现金还是充足的。根据财报披露,截至第三季度,滴滴账上的现金及现金等价物为486.49亿元,短期投资为125.54亿元。

按照滴滴目前的烧钱进度,可以支撑半年。但资本的市场是残忍的,靠烧钱换取的优势是没有办法一直保持下去的。尚未盈利的滴滴,一旦出现资金断链,后果将不堪设想,赴港上市融资或成为滴滴最后的救命稻草。

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