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百货迎来“最惨上半年”,仅一成企业营收净利双增长

2022年09月13日

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出品/联商网&搜铺网

撰文/罗秀玲

策展型零售、买手制百货、主题百货、全生活中心、年轻活力中心……随着市场从增量走向存量,百货行业用层出不穷的空间产品向行业证实了其反应速度、应变能力和创新落地速度,这些历经黄金十年的顶尖高手,总能凭借创新力量找到新增长模式。

尽管如此,今年上半年对于百货行业来说仍然是一场艰难的“战役”,疫情带来的闭店管理,电商、友商强势分流,甚至国际形势、客户消费心理……毫不夸张的说,外部环境带来的每一个变化对于百货公司来说都像是一场大考。

2022年上半年,百货行业上市公司交出了怎样的答卷,又有哪些发展新思路值得行业参考学习,《联商网》选取50家百货上市企业上半年财报来一探究竟。

最惨

上半年仅一成企业营收净利双增长

《联商网》统计发现,2022年上半年,50家百货上市公司实现营业收入1413.6亿元,比2021年的1561.3亿元减少147.7亿元。50家百货上市公司实现净利润61.07亿元,而2021年上半年则为94.87亿元,减少33.8亿元。

备注:

1、图表为不完全统计,榜单按企业营收排名,数据来源为各上市公司财报,数字统计单位为亿元;

2、永旺、利福国际等部分港股为港币转换为人民币后数字,转换时间为9月9日。

从数据上看,2022年上半年50家百货上市公司中营收上升的公司仅有9家,其中小商品城增长最快为102.98%;营收跌幅最大的是大东方,同比下降63.56%。 

根据大东方公告,营收下滑主要系新增医疗业务和处置汽车业务所致。其中百货业务实现营收3.56亿元,同比下降6.11%。大东方指出业绩下滑的主要原因是受苏州、上海、无锡周边等地新冠疫情持续爆发的影响,百货零售业务不仅承受了较大的货品供应链、品牌货源保障的压力,同时在疫情常态化下防控措施及社会面人员流动的不稳定性,给商流、人流,带来了一定的不确定性和间歇性波动,百货零售业务板块承受着较大的客流及营收双降压力。

事实上,疫情影响是造成百货上市公司普遍业绩下滑的主要原因。

2022年上半年实现盈利的百货公司有33家,其中小商品城最赚钱,上半年净利润为12.22亿元,紧随其后的则为居然之家(10.5亿元)和豫园股份(7.54亿元)。  

上半年17家百货上市公司出现不同程度亏损,其中亏损最为严重的是利福国际,上半年亏损5.75亿港元(约4.2亿人民币),此外,百联股份、百盛集团、长春欧亚、广百股份、文峰股份、华联股份、上海新世界、徐家汇均盈转亏;永旺、佳华百货控股、岁宝百货、大连友谊亏损收窄,而世纪金花、南宁百货、北京城乡、沈阳商业城亏损扩大。

净利润上涨的公司有19家,其中宁波中百增长最快,同比上涨1238.41%,实现净利润3.72亿元;供销大集上半年成功扭亏为盈。

今年上半年,50家百货上市公司中实现营收净利双增长的仅有6家,约占总量的12%营收净利双降的有28家,约占56%,这意味着超过半数企业在今年上半年实现营收、净利双降,仅1成企业实现双增长。

根据榜单显示,位于前十位的分别是豫园股份(220.09亿)、百联股份(171.09亿)、重庆百货(98.95亿)、金鹰商贸(78.82亿)、居然之家(62.83亿)、天虹(62.31亿)、王府井(57.44亿)、百盛集团(50.02亿)、茂业国际(43.26亿)、小商品城(42.07亿)。

榜单前十名中,仅天虹股份和小商品城营收、净利润双增;金鹰商贸增收不增利,茂业国际增利不增收,其它6家企业则实现营收、净利润双降。 

值得注意的是,上半年进入营收百亿俱乐部的仅有豫园股份、百联股份。与去年同期相比,小商品城取代大商股份进入榜单前十名。

告别

12家门店彻底退出市场

从开关店情况来看,上半年仅开出两家门店,而关店数量则达到了12家。

上半年,仅百联股份和王府井各自开出1家门店。

关店方面来看,大商股份先后关闭许昌新玛特、松原新玛特、大庆经典麦凯乐、齐齐哈尔新玛特共计4家门店。

通程控股关闭娄底、长沙、浏阳共计3家门店;供销大集关闭西北地区两家门店。

此外,广百和百盛集团、合肥百货各关闭1家门店。

除了上市公司外,上半年百货关店消息不绝于耳。

SM百货天津店、重庆远东百货大都会店、重庆富安百货、平和堂百货长沙东塘店、南城百货广西两店、东百花地湾百货、新世界百货成都店、海雅百货东莞南城店先后宣布闭店。

生机

百货积极自救

尽管百货关店不止,但这并不意味着百货行业丧失了“生机”,恰恰相反的是,百货的活力和机会在改造中尽显。

就像联商网顾问厉玲所讲的:“百货是实体店,所以一定要有服务半径,只要做好本区域当中最高端的零售店就好了,赢得消费者、品牌商、员工和社区工作者认同。所以百货会减少,会提升档次,会成为地区地标。”

事实上,百货行业确实正在通过升级改造加强自身魅力,或引进首店、或加码线上、或紧跟热点、或增强体验,在一轮轮升级改造中,共同推动行业向前发展。

1、内容:加码首店经济、做强优势品类

首店凭借着强客流吸引力,依然是百货生机改造的首选。

以金鹰为例,上半年南京金鹰世界店先后引进江苏首店安踏冠军、品类标杆DESCENTE、FILA FUSION、SAUCONY等运动品牌,发掘户外、露营等新兴业态,满足目标顾客品质生活新理念;新街口店巩固优势品类,在重装升级多家国际名表品牌的同时,引进网红餐饮品牌茅台冰淇淋、北芒咖啡等;徐州店引进江苏首店Vivienne Westwood,苏北首店萧邦、城市首进品牌ELLASSAYWEEKEND、KOREANO、DR.MARTENS、星际熊等,通过扩大独有品牌阵容保持在当地市场的领先地位。

解百集团也在财报中指出,今年要打造珠宝板块品牌阵容天花板, 目前Harry Winston等品牌的招商洽谈已有实质性推进;另一方面打造新B座4楼四大重奢品牌VIC ROOM,目前四家品牌正陆续进场施工,下半年将全面打开。

此外,王府井、茂业国际等都明确指出工作重点之一就是加强与品牌深度合作,寻找新的业绩增长点。

2、深度运营会员

除了品牌引进和空间打造外,会员运营也是近年来百货运营重点。

金鹰商贸集团在公告中指出,截至上半年其忠诚会员总数为288.6万,会员消费占集团销售所得款项66.3%,同比2021年年末上涨2%;

重庆百货披露其百货会员总数608.6万,会员销售占比81.7%;

东百集团会员总数超300万;

广百、友谊会员人数超250万人、杭州大厦会员总数91.5万……

这群与百货紧密相连的“特别人群”,成为百货业绩的重要支撑。

3、加速线上线下融合

线上线下融合依然是百货工作的重要一环,特别是受疫情影响和直播火热,线上逐渐成为百货公司业绩的第二增长曲线。

根据公告,天虹上半年线上商品销售及数字化服务收入GMV约29亿元;王府井上半年线上销售近5亿元,茂业国际线上销售额2.71亿;丽尚国潮新零售业务营收1.69亿元,正是由于新零售业务收入增长助力丽尚国潮营收增长42.41%;东百集团上半年直播超860场,线上销售额1.43亿元,同比增长12.11%;国芳集团线上交易额GMV8189.1万元,合肥百货自建线上销售平台GMV5640.83万元,友好集团自建线上平台交易额4660.77万元,供销大集线上销售GMV1289万,同比增长23%……

线上发展成为百货业绩增长的不可或缺,也是提升顾客体验,深度运营会员的重要一环,刺激着实体零售商业进行深度布局。

比如王府井积极打造“王府井在线平台”,通过线上商城、新媒体、短视频、直播带货等运营模式,初步实现了顾客在线、服务在线、营销在线、 商品在线的全渠道经营场景,实现线上线下的全面融合。文峰股份利用自身的技术力量,全新上线了“文峰云购”电商平台,实现“会员通、业态通、服务通、企微通”,提升会员粘性,驱动消费增量, 是公司转型升级提升未来竞争力的重要战略性举措。

结语

在产品类型创新上,百货行业更是“百花齐放”。

华联股份专注社区商业,世纪金花打造创新零售空间,天虹股份从社区百货店向社区生活中心转型效果明显,上半年超一半社区店利润实现增长,百联从挖掘品牌价值角度出发大力发展创新门店,除了首次打造策展零售外,接下来还会推出百联ZX创趣场等非标项目。

此外,下半年百货上市公司也积极布局,一批新项目将要入市,比如百联股份推出青岛即墨奥特莱斯,居然之家推出中商·光谷里,百盛布局江西宜春,茂业国际推出成都双流茂业时代广场,东百集团利桥古街项目预计今年年底开业,佳华百货控股也将在深圳开出深圳百佳华沙井购物中心。

届时,新调改和新入市项目将会给行业将会带来哪些新惊喜,《联商网》将持续关注。

文章为作者独立观点,不代表联商专栏立场。

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