文|螳螂观察

作者| 青月

不过三年时间，原本处在高速发展期的扫地机器人好像被什么无形的力量卡住了“脖子”。

奥维云网数据显示，国内清洁电器规模已经从2019年的200亿人民币增长至2021年的309亿人民币，2021年同比增长29%，而在2014-2020年间，整体家电市场的规模增速年复合增长也不过才3%，不难看出，在家电大盘景气程度受限的背景下，以扫地机器人为代表的清洁电器依旧讲出了一个动听的高增长“故事”。

时间线来到2022年，这个“故事”出现了一些起伏。石头科技2022年上半年净利润6.165亿元，同比下降5.4%，出现了自2017年以来的首次归母净利负增长；奥维云网数据也显示，2022上半年，扫地机器人零售量201万台，同比下滑28.3%。

龙头承压、销量下滑，扫地机器人厂商面临的这些问题是一时，还是只是一个“开头”？又有哪些玩家能够引领行业走出下行周期？

从“能用”到“都用”，第三次革命的“前哨战”已经打响

在过去，你要是和父母说，会出现一个机器人，它可以构建地图，清扫全家。大概率的结果是，他们在认为你异想天开的同时，还要骂你懒。

可是扫地毕竟是一个高频且刚需的动作，有需求就有市场，1990年，第一代扫地机器人诞生，2000年初，美国军方背景的科技公司iRobot推出了Roomba第二代——随机清扫扫地机器人。

自此，扫地机器人已经从“不用”过渡到了“能用”的阶段。为什么说能用呢？在刚诞生的这十几年里，这些扫地机器人效率低下、清洁效果差、无法识别周围环境、智能程度低等问题始终存在，在国内，关于“扫地机器人=人工智障”的段子在那个时候也是层出不穷，这个阶段的扫地机器人能用却不好用。

调侃归调侃，意识到这个问题，扫地机器人厂商开始致力于对清洁、避障、续航和导航功能进行改善。

2013年科沃斯发布首款具有全局规划、远程操控等功能的地宝9系，扫地机器人的清洁效率大大提升；随着全局规划、LDS激光模组、SLAM算法叠加运用，扫地机器人的导航技术更加精进，智能化程度的提升也让扫地机器人变得更加“聪明”。

继“扫地”功能得到完善之后，2019年底，云鲸瞄准了传统清洁机器人需要人工洗拖布的痛点，研发出“可以自己洗拖布”的机器人云鲸J1小白鲸，进一步解放了用户的双手。

“技术创新阶段”步入尾声，扫地机器人也顺利的完成了从“能用”到“好用”的跨越，但一个bug出现了，明明扫地机器人正在往好的方向进化，可是目前中国扫地机的全民家庭渗透率不足5%，远低于美国的15%，德国日本的8%，再加上今年上半年的零售数据也不够理想，从“好用”到“都用”的第三次革命，扫地机器人能否平稳过渡？

供需双强、政策倾斜，扫地机器人能否搞定“刚需”？

在行业陷入增长困难之际，「螳螂观察」发现，想要搞定“刚需”，实现从“好用”到“都用”的跃迁，对中国扫地机器人厂商来说，似乎有几个不错的机会。

从需求端来看，如今中国人均GDP已经突破1万美元，中产阶级人数已经达到5亿，消费能力逐渐增强，另外，据智研咨询调研显示，扫地机器人的主力消费群体年龄段中，21-30岁群体占比42.33%，这个年龄阶段的人对生活品质要求较高。消费升级叠加懒人经济与悦己消费，现在乃至未来，扫地机器人都会是一个不错的清洁选择。

从供给端来看，截至2022年，以科沃斯、石头科技、云鲸为代表的一些中国头部扫地机器人企业，已经孕育了出一批不错的产品。

比如，2021年3月，科沃斯先后创新包括基于dToF方案的机器人定位导航、基于3D结构光技术的机器人探测与避障、基于AIVI人工智能与视觉识别系统等在内的行业超前技术方案，不仅极大地提升了机器人的三维空间感知精度和适应复杂空间环境的能力，而且已经运用在了科沃斯的多款产品上，升级了消费者的清洁体验。

又比如，近日云鲸推出了第三代扫拖一体机器人——J3小鲸灵，搭载了新研发的“DirtSense污水识别系统”，可以在拖地过程中根据环境调节洗拖布的时长，并即刻做出清洁决策；新增了“扭屁股”的智能沿边清洁功能，可以解决墙边柜边等盲区积灰积污的问题；还通过对单体零部件、结构、整机三个层次的创新设计，达到最低仅39dB的降噪水平，在使用感受、清洁力等多个方面都有了大幅度的提升。

在政策上，扫地机器人产业的发展也开始受到我国政府的高度重视，现已成为国家政策重点支持领域，国家也提出了一系列相关的发展战略与规划。

（图源：前瞻产业研究院）

虽然利好频出，但仍需要注意的是，技术创新时期结束后的扫地机器人卖的并不便宜，奥维云网数据显示，2000元以下产品的销量占比，从2019年79%减少到2021年45%；3000元以上产品的销量占比，从2%上升到29%。

去年，科沃斯高端产品收入占比达91%，其中零售价在3500-6000元的产品销售额占比从2020年的5.11%，快速上升到2021年的41.33%；去年以来，石头推出了多款高价产品，比如G10S Pro，在天猫旗舰店里优惠后价格也要5700元左右。

伴随着消费者对于智能清洁产品的接受度明显提升，扫地机器人市场自清洁高端产品比重也随之提升。一分钱一分货，有了高端机型的对比，基数较大的低端产品加速淘汰，毕竟与其花几百、小千买个一般的扫地机器人，还不如加点钱一步到位。

也正因如此，暂时的主流价格段与主体消费错配使得行业销量承压，那么哪一类玩家，才能在“好用”到“都用”的第三次革命中抢占先机？

万事俱备，扫地机器人第三次革命还缺那股“东风”？

GfK中怡康数据显示，2021年全球扫地机器人市场规模达53亿美金，同比增长18%，其中中国扫地机器人市场规模超百亿人民币，同比增长22.2%，零售额占到全球市场32%，超过美国成为全球最大市场。

中国扫地机器人一日千里，也诞生出多个头部品牌。在「螳螂观察」看来，目前国内市场可以分出五大派系：

第一类是以小米、360为代表的“互联网派”；第二类是以美的、海尔为代表的“家电派”；第三类是以追觅、哇力为代表的“新贵派”；第四类是以飞利浦、iRobot为代表的“海外派”；第五类是以科沃斯、云鲸、石头为代表的“专业派”。五大派系各有各的优势，但在攻克“刚需”这个问题的时候，「螳螂观察」发现，它们殊途同归的在追寻以下几股“东风”：

第一股东风是“技术”，毕竟打铁还需自身硬，乱撞卡顿的扫地机器人不会有人愿意买单。为了攻克技术上的痛点，各大厂商都在加大研发投入，据天眼查科沃斯半年报显示，2022年上半年科沃斯研发费用为3.52亿元，同比增长74.05%；石头科技近三年的研发费用分别为1.17亿元、1.93亿元、2.63亿元；云鲸的研发投入虽未披露具体数据，但据了解，云鲸的研发人员占比在30%以上，且大多来自各大高等学府和知名企业。

（图源：科沃斯半年报）

第二股东风是“营销”，正所谓酒香也怕巷子深，在零件国产化及代工技术逐渐成熟的情况下，跨界做扫地机器人的企业越来越多的大环境下，不做宣传根本无法让消费者在众多产品中第一眼记住，像石头科技2021年的销售费用就高达9.38亿元，同比增长67.74%，其中广告及市场推广费用高达6.4亿元，相比2020年增加3.22亿元，同比增长101%。

第三股东风是“服务”，要知道得用户者得天下，正如《体验经济》一书的作者，约瑟夫·派恩所阐述的那样：“让交易成为用户的记忆，才是一切品牌致胜的关键。”

这一点在扫地机器人市场中同样如此，谁能围绕用户解决痛点，优化使用体验，谁就能铸就内生增长的不竭动力。据了解，云鲸去年推出“能自动换水”的二代扫拖机器人时，就率先自建服务体系，在行业内大规模引入上门安装服务。截至目前，其已经建立了一套相对成熟、完整的上门服务体系，有了一支专业的服务团队，覆盖全国300个城市，现已为10万余用户提供上门安装服务。今年下半年，包括石头科技、追觅、添可等在内的扫地机品牌也陆续引入上门安装服务。

供需双强、政策倾斜，在“技术”“营销”“服务”上，扫地机器人厂商们已经有了一些心得，并开始总结出自己的方法论。

虽然不确定扫地机器人的“新故事”需要的“东风”是哪一股，也不确定“第三次革命”是一个结束，还是新的开始，但可以确定的是，谁能解决市场渗透率，谁就可以在大浪淘沙的市场排位赛中笑到最后。

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