德勤发布的《中国连锁零售企业经营状况分析报告2013-2014》显示，2013年零售百强销售额突破2万亿，但增幅首次出现个位数，仅为9.9%，2013年社会消费品零售总额超过23万亿元，也连续四年增幅下降，同比名义增长为13.1%，预计2014年增速还将下降0.7个百分点。

　　2008-2013年零售企业收入增速呈现W型

　　普华永道发布的基于78家内地上市零售企业、32家香港上市零售企业和29家财富500强国外零售企业的报告-《中国零售业2008－2013年财务状况研究报告》显示，2008年至2013年间，中国国内上市零售企业收入同比增速持续波动，经营利润率持续下滑，中国零售企业收入的同比增速在过去6年的变化呈“W”型。受全球金融危机影响，零售企业收入同比增速从2008年上半年的23.9%降至2009年上半年的3.7%。此后，受经济政策刺激影响，2010年及2011年的同比增速回升至20%左右。2012年由于宏观经济逐步陷入低迷，全年同比增长率降至6.5%。2013年上半年开始恢复，增长率回升至12.3%，但是下半年在经济增速放缓等因素的影响下，增速回落至2.4%，且环比负增长。

　　2008-2013年零售企业利润率不断下滑：

　　6年间，销售额下滑、成本居高不下、网络零售的强大冲击，导致中国零售企业的利润持续下滑，从2008年的5.3%下降至2013年的3.9%。

　　零售百强收入占社会零售总额比重不断下滑：三、四线城市是亮点

　　零售百强销售额占社会消费品零售总额的比重也从2009年的10.8%下降到2013年8.7%。整体而言，百强零售业增长趋缓，但也不乏销售额和利润大幅上升的企业。2013年，百强企业中销售额增幅最高的达到51.1%，增幅20%以上的有13家，增幅为负的有16家。从区域分析，81%的上榜企业仍然来自一、二线城市，然而，在成本高企、市场饱和以及竞争激烈等因素影响下，企业纷纷转战三、四线城市。数据证明三、四线城市拥有较强的增长潜力，如百货店铺的平均销售额增长率是6.0%，而一、二线城市仅为1.4%；购物中心的平均销售额增长率为19.2%，几乎是一、二线城市的两倍。

　　跑马圈地放缓，并购重组增速：

　　零售行业增长放缓为某些企业带来挑战，也会成为催生另一些企业快速成长的机遇。加之新开门店的成本高企、商圈优良资源稀缺，我国零售业“跑马圈地”的外延式扩张已经大幅放缓，取而代之的是通过并购重组，快速占有成熟的零售资源。2013年我国零售行业的并购市场相较以往尤为活跃，数据显示传统零售业并购交易量同比增长超过44％，并购交易总额约为2012年总额的4倍。这反映出零售企业正抓紧时机，通过并购重整以调整经营战略，实现规模扩张和业态延伸。可以预见，国内零售行业的并购整合还将延续，业绩相对较好的龙头公司将利用这一有利时机用低成本并购低估值的零售企业，突破业态和地域瓶颈，提升协同效应以增强自身实力，提高市场占有率。

　　零售企业现金流管理是特别需要关注的问题：

　　中国国内零售企业近年来却没有停止扩张的步伐。对此，普华永道中国内地零售及消费品行业主管合伙人王笑说，在缺乏有效的长期外部融资机制的情况下，持续的扩张将给企业带来较大的资金压力。如何管理好企业现金流以支撑企业持续快速扩张，并规避资金链不续的风险，将是众多零售企业需要特别予以关注的问题。

　　中国连锁经营协会认为：“上述趋势给予我们新的启示，高成长企业的共同特点是团队能力强、主业突出、有较强的区域优势。由此可见，即使在经营环境相对艰难的情况下，优异的运营能力、恰当的战略部署依然能为企业赢得丰厚的回报。随着中国经济动力的转移，三、四线城市发展迅速，必定成为零售企业发展的新重点。同时我们注意到，不仅外国连锁品牌积极向中小型城市拓展，本地企业也把目光锁定三、四线城市。”

　　网络零售、便利店、购物中心发展迅速：

　　近几年中国的网络和移动零售取得了惊人的发展，而零售行业在经过了单一销售渠道向多渠道过渡之后，也开始加速线上线下的融合以实现全渠道经营，打造全新的无缝对接的消费体验。数据显示，网络零售从2011年的8,019亿元增至2013年的18,851亿元，预计2014年将上升至27,861亿元。全渠道经营的核心是价值平台，而不仅仅是多方位的销售渠道。因此，企业需要对全渠道经营有着清楚的战略定位，达到信息、物流配送、客户服务和组织构架全方位的协同，围绕客户需求创造价值方可取胜。

　　就各业态的发展态势来看，便利店和购物中心展现出了较好的发展态势。便利店依靠其空间、时间和服务的便利性，以及贴近消费者的特性，可能会占取零售行业的制高点。特别是随着电商和便利店业态的逐步融合，我们有望看见各类电商、服务商、货品供应商与便利店深度合作，将体验、社交、生活服务和购物融合为一体的以社区客群为服务核心的全新商业模式。与此同时，购物中心顺应了消费者需求多元化，娱乐、健身、就餐消费需求日益增加的趋势，也有望保持较快的增速。相比于这两个业态，超市、百货和专业店在过去两年增长较慢，开始进入调整转型期。

　　(本文由尚益咨询 高维杰 咨询师供稿)

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