出品/联商专栏

撰文/方湖

随着中国新能源汽车的快速发展，包括中国新能源汽车品牌、技术和产品突破，以及消费市场大爆发，2021年被定义为“中国新能源汽车元年“。

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中国新能源汽车销售形势大好，蓬勃向上

一、10月份销售：比亚迪登顶

10月新能源汽车销量达到36.8万辆，环比增长6.3%，同比增长148.1%。1-10月新能源汽车销量238.1万辆，同比增长176.6%。

10月，中国新能源乘用车销量前十车型分别为宏光MINI、比亚迪秦PLUS DM-i、特斯拉(Model Y)、比亚迪宋DM、比亚迪秦PLUSEV、比亚迪汉EV、埃安(Aion S)、理想ONE、欧拉好猫、奇瑞eQ。其中比亚迪有四款车主力型入选秦PLUS DM-i、宋DM、 秦PLUS EV、汉EV。

按照厂家销量来看，前十名厂商分别是比亚迪、上汽通用五菱、特斯拉、长城、广汽、大众（南北）、长安、小鹏、哪吒、吉利、理想、奇瑞、威蔚来。比亚迪以8万+，遥遥领先，上汽通用五菱和上汽分列二三位，特斯拉名列第四位。

二、2021年1-10月份新能源汽车销售：

2021年1-10月，我国新能源汽车销量为252.6万量，10月单月销量为38.3万，突破历史新高，销售势头保持快速增长。预计新能源汽车全年销量突破300万辆，在汽车总销量中占比将超过10%。

2019-2021年三年销售走势图，如下：

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中国新能源汽车品牌阵营

一、中国新能源汽车四大阵营：底气派、实力派、新势力、外资派

因不同实力背景，26家新能源汽车品牌被划分至四个梯队。

「底气派」：是指拥有国企、央企背景，代表：一汽、上汽、北汽、广汽、东风汽车、长安汽车等；

「实力派」：是指新能源汽车中民企，分别是：吉利汽车、长城汽车、比亚迪汽车；

「新势力」：是指新能源汽车领域的新势力，有可能被拍死的前浪，也可能是更强的后浪，终是前途未卜的：蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车、威马汽车、哪吒汽车、零跑汽车、高合汽车、天际汽车、奇点汽车、爱驰汽车。

「外来派」：是指新能源汽车的外资系，代表有特斯拉、宝马、奥迪、奔驰、大众、通用、福特等。

以及还有一个不可忽视的跨界造车力量：新能源汽车风口势头正盛，国内产业链逐步成熟，造车门槛降低，科技巨头强势抢滩。如苹果、华为、小米、百度、滴滴等。目前均未量产，在未来可能具有一定竞争力，暂时未纳入，当前造车阵营。

二、新能源品牌销售排名

中国新能源汽车行业销售梯队排序：

按照2021年1-10月的累计销售排名，国内主流16家新能源汽车品牌大致可以分为三大梯队：

第一梯队：比亚迪、特斯拉，年销售20万辆+，是代表国内新能源和国际新能源品牌最高水平。

第二梯队：国企代表上汽、广汽、长安，实力派代表长城、吉利、奇瑞，新势力蔚来、理想、小鹏等，以及外资大众，销售在7-19万辆，是广大中坚力量。

第三梯队：新势力哪吒、威马、零跑都有潜力，以及未入榜其他厂商。

新势力：造车新势力三甲蔚来、理想、小鹏整体表现不错且基本比较均衡，1-10月份销售在6-7万辆；哪吒、威马、零跑等浙江省的二线新势力逐步崛起，累计销售在3-5万辆。

外资派：特斯拉21.8万辆，名列新能源外资派第一。合资品牌中南北大众的新能源车零售1.6万辆，占据主流合资72%份额。BBA豪华车企的宝马新能源达到4283辆也是很优秀的，其他合资与豪华品牌仍待发力。

底气派：上汽通用五菱因为宏光mini以34.7万辆遥遥领先，上汽和广汽以12.6万辆和9.2万辆位居二三位。奇瑞和长安6万+，差距进一步拉大。

实力派：比亚迪一骑红尘。10月，比亚迪新能源汽车销量为8.1万辆，今年1-10月累积销量41.8万，销量累积同比增长212.03%。长城10万辆、吉利5.8万辆，还有不少差距。

二、地区分布：

2020年国内新能源汽车销售前十名城市：

上海、北京、深圳、广四座一线城市名列前四，销量在5万+以上。对于牌照摇号困难或者不愿意花高价钱竞拍的消费者来说，购买新能源汽车出行是许多人最好的方法和唯一的出路，销量高这是在情理之中的

杭州、成都、郑州、重庆名列5-9位，柳州意外出现入榜第10名。

2021年1-9月国内新能源汽车销售前十名城市：

上海、深圳、北京、广州仍然前五名，杭州快速晋级到第4名位置，新能源发展很快；以北上广深、天津和杭州等为代表的一二线限购城市，对新能源汽车产品需求相对靠前。

今年以来，新能源汽车销量及市场渗透率提升更快的是深圳及广州。

今年第三季度，深圳已经超过上海，成为国内新能源乘用车销售渗透率最高的城市。今年9月，深圳市新能源乘用车销售占比也达到了46.26%，上海市为43.39%，北京市及广州市则分别为33.70%和32.97%。而今年1月时，北上广深的新能源乘用车销售占比分别只有18.85%、26.99%、10.17%和18.93%。

除了4个超一线城市外，限购城市天津的新能源乘用车销售渗透率也已经接近三成，成都、重庆等城市也已经超过20%，但武汉、西安等城市的渗透率则为15%左右。

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中国新能源汽车产业的城市布局

自2018年国内乃至全球车市进入负增长期以来，在碳达峰和碳中和国际大形势下，中国加快新能源汽车的发展步伐，并且在全球新能源汽车格局中处在相关领先位次。随着“三电”技术日益成熟、消费者购车信心激增，新能源汽车市场开始逐步由政策驱动向市场驱动转变，在燃油车逐渐被新能源汽车取代的阶段中，新能源汽车销售持续高涨，在这种政策与市场双重驱动下，各大城市也加快新能源汽车布局，希望为城市未来发展挣得先机。

为什么各大城市不遗余力引进新能源汽车产业？

我想大概几方面原因：

1、新能源汽车是国家十四五仍是未来重点发展产业，是中国能源与汽车行业超越甚至领跑世界的绝佳机会。

2、新能源汽车产业链比较长，市场空间比较大，一旦形成规模化能够形成城市核心支柱产业，可以有效拉动经济增长和城市GDP。

(新能源汽车产业链)

3、城市化竞争更加激烈，新能源汽车是个很好的城市标签，上海投资特斯拉、合肥投资蔚来就是很好示范。

4、节能减排，从碳达峰向碳中合

从北京、上海、广州等一线城市到武汉、重庆、成都等传统汽车产业重镇，再到合肥、西安、深圳等新兴汽车产业基地，广袤辽阔的中国城市版图上，汽车产业的变革与升级正在加速向前推进，中国新能源汽车的产业高地正在形成。

众多城市将新能源汽车发展作为政府产业发展重要目标

上海：高度重视新能源汽车产业发展，结合贯彻国家《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》《智能汽车创新发展战略》等精神，积极推动本市新能源汽车产业高质量发展。2月25日，《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划（2021-2025年）》发布。在六个方面进行突破:

一是产业规模。到2025年，上海新能源车年产量要超过120万辆；新能源汽车产值突破3500亿元；占全市汽车制造业产值35%以上。

二是核心技术。2025年动力电池等关键零部件研发制造达到国际领先水平，汽车网联化与智能化核心技术取得重大进展，形成完整供应链。

三是绿色交通能源体系加速形成。个人新增购置车辆中纯电动汽车占比超过50%。公交汽车、巡游出租车、党政机关公务车辆、中心城区载货汽车、邮政用车全面使用新能源汽车，国有企事业单位公务车辆、环卫车辆新能源汽车占比超过80%，网约出租车新能源汽车占比超过50%。燃料电池汽车应用总量突破1万辆。

四是网联化智能化应用能力明显提升。

合肥：加大举措，打造“中国新能源汽车之都”！合肥全面发力！

仅在2020年，合肥市就相继引进蔚来中国和威马汽车两家新能源产业集团落户合肥。

其中，蔚来汽车是全球化的智能电动汽车品牌，在规划上，蔚来汽车将在5年内将打造一个千亿产值的龙头企业，有望加速合肥新能源汽车集群发展，引领带动安徽新能源汽车产业进入全国第一方阵。合肥签约落地蔚来中国总部项目，大众江淮开启深度混改，大众收购国轩高科成为第一大股东。目前，全市已集聚了蔚来、江淮、安凯、江淮大众、长安、奇瑞（巢湖）、国轩高科、华霆动力、巨一动力等一批龙头企业，新能源汽车研发和产业化方面居全国前列。

【顶层设计】争取获批国家级战略性新兴产业集群

【技术公关】每年组织实施一批关键技术研发项目

【企业培育】培育具有国际竞争力的新能源汽车品牌

【推广应用】2025年底前，出租车逐步全面实现新能源化

【融合发展】支持建设智能网联汽车测试场、示范区

【基础设施】新增或改建车位超10%新能源汽车专用

【应用环境】支持融资租赁公司为企业提供产品服务

深圳：打造新能源之城全球标杆

3月31日,《深圳市新能源汽车推广应用工作方案(2021-2025年)》正式印发,提出全市新增注册汽车新能源占比60%,明确公共和私人自用等各领域未来5年推广目标,到2025年全市新能源汽车保有量达到百万台,累计建成公共和专用网络快速充电桩4.3万个、基础网络慢充桩79万个。在“碳达峰、碳中和”的背景下,深圳市促进新能源汽车消费和产业链、创新链发展,实现从先行先试到示范引领,打造“新能源之城”的全球标杆。

公共领域全面电动化引领全球，将率先实现各场景100%电动化

私家车电动化在未来5年比重60%，加速迈进全面电动化时代

制定完善政策措施和管理制度，确保各领域汽车电动化目标完成

2020年新能源汽车城市产量：

2020年，上海生产了23.86万辆新能源汽车，同时销售了12.84万辆，在产量、销量和保有量三个指标上，两个第一，一个第二。在特斯拉的助攻下，上海已经成为了当之无愧的新能源汽车之都。

新能源产量第二城是广西的工业中心柳州，第三第四城分别是青岛和深圳，这三个城市2020年新能源汽车产量都在10万台以上。

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新能源汽车之都排行榜：

1、列举10家在新能源汽车品牌引进和销售较好的城市；

2、思考逻辑，主要从新能源整车的供给端和消费端来衡量各城市新能源汽车产销水平，其实还有很多要素比如新能源汽车产业链的完整度及核心技术，但专业度要求较高。故取供给和消费两个核心端数据来作为核心数据。

3、主要设置四个比较要素：1、城市引进的新能源汽车品牌以及2020年品牌销量；2、城市新能源乘用车2020年产能；3、各城市2020年销量和2021年1-9月销量。

综上，新能源汽车之都排名：

1、上海当之无愧的新能源汽车之都NO.1。

因为拥有新能源汽车最好的品牌梯队：外资派领头羊-特斯拉，底气派领头羊上汽，快速增长的新势力威马和哪吒，以及并未在文中体现的大众新能源，无疑是全国新能源汽车的高地。新能源汽车消费端，上海也是走在全国前面，最近两年销售均排名第一。

2、深圳，新能源汽车之都排名NO.2。

深圳拥有国内新能源领头羊比亚迪，新能源汽车（纯电EV+插电混动DM两条路线）销售国内第一，10月销售达到8.1万，并且呈现产品创新和终端销售井喷势头。同时深圳仅次上海国内第二的新能源消费市场。

3、第三档：广州、合肥、北京。广州左手广汽埃安右手小鹏，具有很强竞争力。消费端广州，也是在上海、北京、深圳之后，整体排名第三。合肥名列第四。合肥赌赢新势力的蔚来，加上原有的奇瑞和江淮，形成新能源品牌三叉戟，包括完整的新能源汽车产业链，在国内具有很强竞争力和后发优势。但是受消费端拖累，消费潜力有待挖掘。拥有北汽新能源和理想汽车的北京，以及未来即将进入造车的小米，整体后发势力很强。从2021的消费端来看，在上海和深圳之后。

4、第四档：杭州、柳州、青岛、西安、武汉。杭州的吉利和零跑，柳州的上汽通用五菱，武汉的东风新能源，都是新能源汽车发展重要推动者和参与者。不管是制造端还是消费端，从目前的角度来说，处在发力阶段。