正心。潘

10月销售客流双位数增长,日本这家百货店又被挤爆了

11月07日 16:25

评论数(0)

出品/联商专栏

撰文/联商高级顾问团成员 潘玉明

编辑/娜娜

头图/大丸松坂屋百货官网

大丸集团(JFR)有两个标签项目,Ginza Six、大丸心斋桥店的去百货化改造。

大丸集团下属大丸松坂屋百货,挂着两家店铺商号的店铺加起来有15个店,旗下主要店铺包括:松坂屋名古屋店、大丸心斋桥本店、大丸神户店、大丸梅田店、大丸东京店、大丸札幌店、大丸京都店、松坂屋上野店等。相关企业店铺有,博多大丸、高知大丸、GINZA SIX。除了百货店以外,还有鼎鼎有名的时尚购物中心PARCO。

本文主要讨论百货店改造。 

一、大陆游客助推业绩

2024年国庆节期间,“日本国内的LV店铺挤满了中国人”的新闻席卷各大平台媒体,在中国社交媒体收获超过870万次点击量,很多业界人士分析,大陆消费者去日本购买奢侈品主要动力有三:一是质价比,安全信用可靠;二是汇率导致低价;三是特色社交面子消费难以遏制。

先看月度行业快报。10月份日本百货店整体继续增长,4个主要企业均有良好表现。大丸松坂屋百货店总体同比增长2.3%,免税品销售额增长27.8%,入境游客数量增长45.1%。阪急阪神百货店销售额与去年同期相比增长5.1%,免税品销售额同比增长约40%。高岛屋总体增幅为2.7%。免税品销售额同比增长35.1%,购买者中60%是中国大陆游客。除掉免税品业绩,百货店销售额下降3.5%。高岛屋上海店在3至8月期间销售额同比下降19.7%,收益减少1亿日元。三越伊势丹国内百货店销售额增长2%,首都圈5家店增长4.5%,地方店持续下降,伊势丹立川店下降0.8%,伊势丹浦和店下降13.1%。

参照行业协会报告。日本百货店协会发布2024年9月行业经营业绩。统计样本数为70个企业的178个店铺。销售额为4229.24亿日元,同比增长2.3%,客流量增长1.6%,连续31个月增长,比疫情前的2018年增长4.4%。87个样本店铺面向入境客销售统计显示,免税品销售额约为397.1万日元,同比增长21.6%,保持30个月连续增长。

再看企业中期快报。大丸集团3月至8月的百货店总销售额为3987亿日元,同比增长14.2%,营业利润为194亿日元,同比增长92.4%。大丸心斋桥店销售额为568亿日元,同比增长30.9%,免税品销售额占比达到45.2%。由于业绩增长幅度超过预期,大丸集团向上修正2024年度的预算值,到2025年2月,百货店外商大客户销售额计划为2130亿日元(前期为2016亿日元)、免税品销售额计划为1330日元(前期为721亿日元)。

以上数据证明,大陆游客是助推日本百货店业绩的主力。那么,能不能说,日本百货店的经营成长完全是靠海外游客拉动的?

先不要下结论,一起看看大丸集团的创新变革举措。

二、决策者年轻化

2024年1月30日,大丸集团宣布小野圭一(48岁)将于3月1日担任集团社长。时任社长好本达也(67岁)退任。

好本达也原来是大丸松坂屋百货店社长,于2020年5月就任集团社长。疫情期间果断扩大奢侈品卖场、缩小女装面积、与子公司PARCO形成协同效应。他牵头完成的Ginza Six 项目(2017年开业)和大丸心斋桥店的重张(2019年开业)项目,强化了增加租赁复合化经营的理念,成功地推进了山本良一前辈提出的“去百货化”的变革。

小野圭一是1998年加入大丸,历任大丸京都店营业推进部长、结构改革推进部长、经营战略统括部长等职位。

大丸集团推举出比许多大型百货集团总裁年轻一倍的领导人,给整个零售业和时尚界带来了巨大的惊喜。早在2003年山本良一就任集团社长时是52岁,当时也引起一阵热议,现在这一年轻化的年龄底线再次被打破。

不同寻常的不止是年龄,前两任社长都是从大丸松坂屋社长升格的,小野小野圭一则没有担任过大丸松坂屋百货的社长,也没有百货店总体的管理工作经验。

好本达也前辈对小野圭一的评价是:“他有俯瞰事物的能力,有不受先例束缚的广阔视野”,语义很清楚,就是具有出众的大局观和创新力。小野圭一表示:“在知识和经验方面远不及好本社长,但我会一边学习一边朝着公司应有的样子前进”。

面对新的职业岗位挑战,小野圭一表示,要通过母公司和百货公司的整体管理,为新时代奠定新的经营基础。我们目前的收益处于顺风阶段,但是需要探索的是“持续转型”战略任务。在这个充满不确定性的时代,消费者价值观的变化速度比我们想象的要快,我们需要摆脱先入为主观念的束缚,持续迎接前所未有的挑战,着眼于未来30年及以后的未来。

小野圭一入社后在大丸梅田店的领带销售部门,两年半之后调到营销策划管理部门。属于跨级变动,这是他第一个职业转折点。有一次策划元旦福袋营销活动,策划拿到职业棒球的开球仪式上投球权作为福利。他找到神户为基地的球队,经过磋商,拿到开球仪式的一系列福利,包括投球、得到自己喜欢的球员的球和球棒,在特等席上观看比赛,配上特制的午餐,福袋价格为11万1111日元,约300人报名参加。当时有各种媒体多次介绍这件事。

与此同时,子公司大丸松坂屋百货店也更换社长,取代现任泽田太郎社长的是营业本部MD主题内容开发第1部的部长宗森耕二(49岁),他负责的部门是2023年9月成立的创新机构,共有10个员工,主要聚焦奢侈品、韩国风格产品、D2C展销、高感度时尚杂品创新开发任务,显然,他是处于创新业务前沿。对于上任以后第一件事是什么的问题,宗森耕二回答,应对急剧增长的海外入境游客消费需求,特别是中国大陆游客。

有意思的是,他和小野圭一是同期进入大丸百货的新生代,他们从进入公司就互相认识,并一直在相互进步提高。与当年的情境类似,曾经有一段时间奥田务担任大丸百货事业的社长、山本良一担任改革部门负责人。

三、大胆调整营销方法

在百货店业态被质疑的情况下,人们聚集百货店的条件是什么?

决定性因素不是产品种类,也不是布局位置,而是拥有个性的消费者的期待。利用百货店原有的优势,超越习惯束缚,开拓新的领域,就会有机会。

1、D2C展销:扩大“明日见世”

2024年9月18日,大丸东京店宣布将4层的D2C品牌展销区“明日见世”移至9层,面积扩大4倍,约430平方米,替换该区域原来经营的童装项目。

图源/WWD官网

这个项目是在2021年10月开业的,初创的定位是为网上品牌提供展示空间的“不卖商品的店”。主打时尚、美容、配饰杂品等的小规模品牌策展样品,以向品牌收取参展费的形式运营。专门为有优质商品,定位线上、或者商品SKU数很少,无法开实体店的企业品牌提供解决方案,同时,为百货店的顾客提供了新的视野。营销周期以几周至几个月为期限,更换出展,保持新鲜度也是其主要特点。

除了通过网络工具引导到参展品牌的EC网站之外,还通过与平台方合作,导入AI面部识别的摄像头客户分析等,作为公司OMO(线上与线下融合)的实验空间发挥了重要作用。经过约3年的探索积累,有200多个品牌的参展业绩,得到了客户和合作伙伴的肯定,于是决定搬迁扩建。

新区域设置了可以当场购买商品的销售专区,有经营羊毛T恤、化妆品、室内杂品等20个品牌,品牌数量几乎没有增加,咖啡餐饮区和特定护理区占有很大空间。强化点是“加深了解、尝试、扩大客户体验”。参展费将从以往的每12周45万日元提高到90万日元,参展费收入计划是搬迁前的2.5倍。

2020年以来,“不卖商品的店”在零售业成为流行语,目前热议期似乎已经过去,但“明日见世”项目的策划者DX推进部的冈崎路易部长表示,在3年经营过程中找到了“不卖商品的店”的价值方向:关键不在于是否卖货,而是通过顾客选择,通过数字化平台,找到交流触点和机会,现实社交场所功能变得更加清晰,专项会员群体变得越来越大,这正是展示型店铺的本质。

三省制药的阵内宏行社长表示,以前以网络平台销售为中心,但在网络杂乱信息充斥下,很难将品牌和产品的独特价值传递出去,营销效率较低。通过明日见世展销,可以与普通顾客见面传播,还可以与百货店专享顾客联系。

2、强化外商:提升老店质量效益

2024年9月11日,大丸松坂屋百货公布改造位于名古屋市荣商圈的松坂屋本店。改造区域约2.7万平方米,占销售面积的30%,投资约63亿日元,从2024年秋天到2025年秋天分段改造。加强奢侈品、艺术品、酒类等品类。大幅度压缩占据最大面积的女装区域,这是松坂屋本店20年来的最大规模改造,也是为了迎接明年开店100周年。

该店分为本馆、北馆、南馆3馆组合体系,经营面积约8.6万平方米。2023年度的销售额为1268亿日元,是大丸松坂屋百货销售业绩之首,与2019年相比增长了20%,因此可以认为此次改造不是因为业绩不佳,而是强化升级。

改造的重点是调整品类平衡,即商品布局构成,奢侈品面积增加40%,女装则减少61%。营业本部长加藤俊树解释说,“必须解决以前凸显的课题”。

该店营销主要对象是外商大客户。面向大客户的销售额占比约为50%,这一服务营销特色在日本百货行业当中位居前列。为了提高当地富人满意度,同步启动加强外商部门和营业部门协作的组织人事改革。

大丸松坂屋所有门店在2019年度和2023年度比较,国内品牌女装销售额因面积缩小而减少25%,奢侈品经营规模增加了一倍,高级钟表也增加了60%。

2024年11月开始,陆续调整开设生活方式专门店、咖啡厅,新的奢侈品店、设计师品牌和珠宝品牌、“东海地区艺术中心”、豪华美容沙龙。

JR名古屋高岛屋店所在的车站商圈和松坂屋店所在的荣商圈相互对峙,松坂屋店的集客能力处于下风,强化逐渐增加的年轻外商大客户服务能力,是差异化竞争的明智之举。

3、提高坪效:改变生态竞争劣势

2024年10月8日,社长小野圭一在半年财务说明会上表示,大阪梅田商圈的商业设施非常密集,显示出过度经营的特点,比起店铺的规模感,应该用存在感来应对竞争。

在此之前,大丸松坂屋百货已经宣布,将大幅度改造大丸梅田店,销售面积计划缩小40%,退回到2011年扩店之前的经营面积。目前布局是地下2层到地上15层,经营面积为6.4万平方米,改造以后,地上10至15层关闭撤出,施工起始于2025年秋季,2029年重张开业。

该区域改造的参与者有JR西日本车站城、大丸松坂屋、JR西日本SC开发等3家公司。大丸撤退的地上10~15层,将由JR西日本SC开发建造新的商业项目。

大丸梅田店是1983年开业的老店,2011年在奥田务社长带领下,启动第一个非百货化改造计划,经营面积扩大了1.6倍,引入快时尚租赁店。不过,梅田商圈除了阪急梅田本店、阪急绅士馆、阪神梅田本店之外,还有多个不同类型的商业设施,竞争日益激烈。

大丸梅田店的结构特点是单层面积很小、垂直布局很高,一般顾客较少到达15层,加上经营项目同质化较严重,经营业绩不断下降。2024年度预测销售额为590亿日元,与2019年度的643亿日元有所下降。因此,决定重新规划经营布局,有利于适应商圈的竞争趋势,提高坪效,这也是核心商圈中传统百货店经常面临的课题,不能引入新的特性内容,只好削减经营规模,维护利益。

4、分享价值:借助数字化工具聚客

日本地方区域百货店正在快速萎缩,有4个县已经找不到百货店,仅存的地方百货店业绩也在以每年5%的幅度下降。

大丸高知店是高知县唯一的百货店,而高知县目前只有68万人口,在全国倒数第三,面向百货店的消费能力逐渐下降。从2021年到2022年,该店陆续对70%的经营区进行翻新改造,经营面积减少了60%,剩下大约1.5万㎡,其中传统服装类被大幅度压缩,主打租赁专门店,作为主动聚集客流项目。随着服装品类经营压缩,减少了一半员工人数。即便如此,2023年到店客数依然下降4%。

面对经营压力,该店的应对措施,一是瞄准外商大客户,面向外商的销售业绩占比为29%,为此特意安排10个外商促销员专门为大客户服务,二是借助合作方的数字化工具,著名服装品牌ONWARD樫山开设的全渠道模式“OCS”很受欢迎,消费者可以在网站订购感兴趣的衣服,到店试穿后购买,总体在线订单业绩占销售额的比例高达40%,带动了整个店铺的人气和业绩。该店小岛尚社长表示,仅靠百货店资源已经不足以满足需求,需要借助合作方的创新资源,分享创新价值。

该店在2023年度销售额为84亿日元,年度同比持平,利润处于亏损状态。2024年度计划销售额为89亿日元,力争时隔6年以后迎来盈利。

5、靠近顾客:提供套餐配送服务

2024年5月16日,是大丸松坂屋百货店开设冷冻食品配送服务项目1周年。该项服务项目的主要内容是:每个月将顾客定制的冷冻食品套餐礼盒配送上门。月度套餐分为超值(7至10件,服务费1.2万日元)、丰盛(7至10件,服务费9000日元)、实惠(6至8件,服务费9000日元6500日元)三种,备选菜单由45个品牌提供。

经过一年多实践验证,该项服务的主要客群是50至60岁左右的单身或夫妻两人生活者,其次是40多岁的亲子家庭。从另外一个维度看,其中90%是经常光顾百货店的老顾客,只有不到10%是其它类型顾客。大丸松坂屋百货的数字化推进部部长冈崎路易表示,由于日常生活忙碌和健康原因等,出门购买不方便的顾客在增加。还有一些顾客来自没有大丸松坂屋店铺的地区,显示出网络购买的特点。初期菜单以晚餐为主,调查显示,午餐主食的需求也很高。

四、两点结论

第一、中国游客具有旺盛的购买激情。通过日本各个百货企业及行业协会的报告看,以中国大陆游客为主的海外游客消费推动了日本百货店销售额增长。自2020年以来,国内百货店业绩普遍在持续下降,同时出现的高端消费力外溢的现象,在经营方式、经营内容的安全质量方面值得国内经营者反省,从消费端比较看,核心是品牌鲜度和质量信用方面存在很大的差距。当然,由于汇率的影响,价格因素也起到很大作用。

第二、日本百货店始终保持创新自觉。特别是在疫情爆发以来,以大丸集团为代表,各个企业快速从低迷中调整布局,大幅度增加奢侈品规模,加大外商大客户服务力量,用国内的高端服务维持住销售业绩。在放开的旅游限制政策后,提前准备应对措施,接住了外国游客消费带来的泼天富贵,体现了企业经营团队自觉的经营能力和智慧。

大丸集团是百货业中转型创新经营的典范。从奥田务开始,采取一系列转型变革措施,创造出多个行业标杆,其经营逻辑体现了企业紧贴消费变化动态,将业态组合与企业价值紧密结合,在去百货化、数字化、社区化、跨界经营方面有很多值得借鉴的内容。

除了大丸集团以外,其它企业也有很多典型案例。比如阪急百货在2022年与韩国新世界百货联手,在阪急梅田本店举办韩国品牌节。2024年再度引入韩国新世界百货店13个热门品牌展销。具体展销时间段为2024年10月16日至12月31日,快闪区的位置在阪急梅田本店3层的促销空间。在疫情结束以后还延续这种战略合作,体现出国际化营销视野和格局。类似这种开放式同行业联手营销举措,在国内的百货行业是难以想象的。 

文章为作者独立观点,不代表联商专栏立场。

联商专栏原创文章由作者授权发表,转载须经作者同意,并同时注明来源:联商专栏+正心。