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通路战略(4)|台湾顶好Wellcome超市,伸缩店型应对市场变化

2016年10月18日

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惠康自1987年成立第一家顶好Wellcome超市至今已逾30年,期间引进国外超市经营理念,并配合台湾经济环境及需求调整经营策略,目前旗下Wellcome及JASONS Market Place(以下简称JASONS)两系列品牌,截至2016年1月止分店总数达249家,在超级市场业态中位居第三。

顶好Wellcome超市─变身圆舞曲

港商牛奶控股公司于 1987 年在台湾成立惠康百货股份有限公司,初期展开积极展店策略,透过水平并购阶段性地将区域型超市纳入旗下。于1988年并购3间台塑新朝超市;1991年并购3家日商雅客超市;2000年并购中部区域型美村超市12家,成功打入中部市场;2002年并购易利购5家;2003年并入22家惠阳超市,于来年将8家日系全日青超市纳入经营体系。期间除了积极拓展通路,不同时期亦同步弹性调整店型,于1998年开始部分店点延长营业时间为24小时制;2003年第一家JASONS于台北101开幕,同年与上海银行共同发行联名卡,进行异业结盟。

策略招式面面观

惠康引进牛奶国际超商经营经验,垂直式一贯化作业,直接掌握产品从产地、配送、营销到贩卖流程,并以每家厂商实际销售数据,进行进货价格谈判、调整上架位置与上架费用等,此外在通路、商品及营销面向亦有其发展策略,以下进行各面向观察分享。

1. 伸缩店型接地气

目前惠康体系中主要有Wellcome和JASONS两个品牌,Wellcome品牌中除了层级较高的Wellcome Gourmet和一般店型Wellcome外,尚有标榜便利、小型的「顶好X market」。JASONS定位为顶级超市,有别于台湾本地超市与日系超市模式,营造出欧美超市风格,商品80%以上为进口商品;Wellcome Gourmet为Wellcome系列中精品店型,进驻点以购物中心及百货公司为主,枣红色的品牌形象,与原有一般店型产生区隔,类似于全联新推出的imark。

和顶好Wellcome同为惠康体系中的JASONS品牌

因应近年消费型态转变,顶好启动通路改造策略,旗下通路品牌Wellcome弹性缩小店型,将过去开设标准店规模标准由200坪下修至80坪左右,开设店面区位也由马路第一排,深入住宅大楼地下室。截至2016年1月止Wellcome通路体系达230家,其中百坪以下的中小店型容易深入小区,近三年急速拓展,成了顶好现阶段的展店主力。而为了因地制宜,于2008年开出第一家「W Bakery」烘焙咖啡店,满足区域消费者需求。

2. 双品牌经营抢下多客群

针对自有品牌开发,Wellcome与家乐福皆采双品牌模式经营,包括「First Choice」及「No frills 特惠牌」两系列,「First Choice」品牌要求质量,目前商品品项达四百多种,其中有高达8成商品以上自国外进口,商品包装讲究精致、小份量,范围涵盖了酒类、冷冻食品、民生用品等;「No frills 特惠牌」品牌要求价格策略,强调价格低于量贩店自有品牌商品,目前商品品项项,主要透过台湾本地厂商代工,整体而言「First choice」价格约高于「No frills 特惠牌」20-30%,同时比同品类市场领导品牌约便宜10-15%。

自有品牌「First Choice」及「No frills 特惠牌」

超级市场业相较于其他综合零售通路,生鲜食品为其核心竞争力,因此除了推出自有商品外,亦着重规划生鲜食品,不论店型规模大小,平均单一店面生鲜食品比重皆超过1/4,进入店内主视觉亦规划「Fresh Campaign」强调生鲜食品促销,同时店内配合营销以促销海报等方式将促销信息传递给消费者。而Jasons主要贩卖进口商品为主,店内部份产品提供试吃服务,增加与消费者接触机会,进而触动消费。

3. 善长精准分众营销

在店内也可以看到Wellcome与JASONS在营销手法上的差异,Wellcome以低价为要求,店内背景音乐以商品促销广告为主,卖场内也以POP海报方式张贴商品优惠信息;JASONS强调其精致高档定位,店内音乐并未置入性营销,主打商品则以主题式陈列进行故事营销,而非单一产品优惠。再者,配合支付方式转变浪潮,为了方便顾客付款,于2003年与上海银行进行策略联盟,共同发行「顶好 Wellcome联名卡」,配合非接触式钥匙圈信用卡(PayPass TKey Card),提供消费1000元以下免签名服务。

DM本配合企业形象以红色作为主视觉设计

生鲜区配合销售生鲜食品,主动提供食谱,触动消费

Wellcome缓步成长,JASONS深受贵妇青睐

作为超级市场业前三大通路的惠康,进军台湾前期旗下品牌Wellcome透过同业水平并购积极拓点,超级市场业为了维持市占率,未来持续拓展通路将是不变的策略,然而近年同业强劲对手「全联」与「美联社」崛起,两者在营销及拓点积极度上成功获得消费者关注,反观Wellcome在通路拓展似乎缓下了脚步,仅有JASONS系列品牌持续进驻百货零售通路,成功吸引金字塔顶端中高客群,品牌发展呈现稳定成长。

而Wellcome一开始以「顶新鲜的好邻居」作为定位,随着企业发展依序加入「低价」及「生鲜」两个元素,在未有完善的营销宣传作为后盾,反而模糊了品牌定位,这是比较可惜的地方。最后,未来在通路扩展的同时,如何有效掌握各店的消费客群、商品销售状况及营运绩效等,以创造营收最大化,将是超市业者需共同面对之课题。


店内亦提供空间,让厂商展示商品说明或广告促销


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