02月20日 13:24
文：互联网江湖作者：刘致呈“扔进一部小说、出来一部大片”。这并不是科幻，而是AI即将带给整个内容行业的一点点震撼。Sora火了，也引发了不少讨论也有一些做影视的朋友们惊呼：“Sora要革影视行业的命”。流浪地球的导演，中国科幻电影的“扛把子”郭帆也发朋友圈感慨，技术的发展太快了。Sora的发布确实有点震撼，国内的一众大模型玩家似乎一时间也没缓过神。不过，今天想跟大家探讨的，不是大模型，而是Sora将会对爱奇艺们产生怎样的影响。既然都说Sora要革影视行业的命，那么，这个命该怎么个“革”法？“先甜后苦”，技术消解内容平..
02月06日 14:09
文：互联网江湖作者：刘致呈前几天，因为“震虎价”，途虎养车一纸诉状把京东养车告上法庭，途虎认为，京东养车推出的“震虎价”影响了途虎的商誉，要求京东赔偿500万元。京东回应“震虎价”时则是情商值拉满：“不是单独针对途虎养车，而是希望扫开影响用户体验的拦路虎，要明知山有虎、偏向虎山行”。瞧瞧，这回应滴水不漏：我京东“震虎价”震的是‘拦路虎’是为了用户好。你途虎对号入座，是你格局小了。这操作，简直就是“骑脸输出”。途虎养车是肯定坐不住的，不蒸馒头争口气。索性一纸诉状对簿公堂。可是单靠一纸诉讼，恐怕难以挽..
02月03日 14:14
文：互联网江湖作者：刘致呈这几天，糟心的事儿一件接一件，要么是回家路上遇到大雪，要么是买的股票一直在跌，本来过年回家，难得有轻松愉快的心情，谁能想到“精准打击”一个接一个地来。这两天，极米科技发了最新的业绩预告，看了这份预告，这心里难免“一咯噔”。2023年这净利润表现，谁看了都有点绷不住。归母净利润同比减少了3.77亿，比22年下降了75.26%。扣非净利润下降得更厉害，同比下降达83.8%。有网友吐槽“神仙难救”。说“神仙难救”有点夸张，不过，极米在二级市场的表现确实不容乐观。股价表现上，1月31日发的业绩预告，第..
02月01日 18:02
文：互联网江湖作者：刘致呈2023年已悄然离去，回味整个消费品赛道，舌尖弥漫着的都是酱香味，毕竟瑞幸与茅台的联名，堪称营销拉动销量增长的范例。这股酱香热还在发酵，2024年，库迪也开启了与“酱香”的合作之旅。库迪的能力边界预警：又是卖茅台，又是搞茶饮，还不忘人机协作尴尬的是，同样都是酱香，库迪的联营商却是骂声一片，哭声一片。据不少权威媒体文章显示：联营商控诉库迪全国联营商会议的新政策，包括修改门店订货权，新政策要求门店必须订系统推送的物料“以保证销售统一性”。但引发争议最大的是要求加盟商在销售“茅坛酒”..
02月01日 16:58
文：互联网江湖作者：刘致呈最近这段时间，中概股的日子不怎么好过。这两天，热门中概股普跌，蔚来跌超5%、B站跌超4%，满帮、京东、小鹏等跌超3%。当然，中概股跌也不是啥稀罕事儿，3%的跌幅也不算特别大，但我还是留意到一些不一样的地方。蔚来跌没什么好说的，销量摆在那，谁能想到新能源一哥卖得没理想多。引起我注意的是满帮集团。虽然跌幅3%不大，但这是去年11月20日股价涨到高点之后，就一路下滑。11月20日，满帮的股价也一度到了8.3美元，随后一路下滑，到如今已经跌了24%，仅剩6.3美元。接下来还会不会跌下去，是我比较关心的问题..
01月20日 21:46
文：互联网江湖作者：刘致呈微盟集团股价又双叒叕跌了……17日开盘，微盟港股大跌，到19日收盘，微盟港股股价跌超6.9%。事情源于1月16日晚上微盟的一纸公告。公告大意是，为了初步筹划潜在的业务重组，微盟拟出让子公司上海微盟文化传媒有限公司50%以上股权，该公司作价不低于36亿元。翻译一下就是：微盟计划以不低于18亿的价格卖掉一半的广告业务股权。要知道，微盟有三大业务：企服和营销以及微盟国际。2022年企服业务和营销业务营收占比分别为70%和30%。营销业务占比三成，妥妥的营收支柱业务。为啥这么重要的业务微盟还是要卖呢？微盟..
01月05日 15:27
文：互联网江湖作者：志刚从新消费熄火到量贩零食爆发；从“不是羽绒服买不起”，到“而是军大衣更有性价比”；从京东和淘宝在年初喊出重回低价的响亮口号，到后来拼多多美股市值对阿里的超越。2023年消费和电商行业的主旋律基本已经可以盖棺定论了，就是“低价”！那么在消费市场的惯性下，2024年的电商行业又该如何进一步贯彻低价战略？答案还是要回到最基础的供应链和供需匹配的效率层面，去要更低的价格。所以京东先是宣布2024年1月1日起京东采销等一线业务人员的年固定薪酬大幅上涨近100%，随后又发布了京东采销召集令，呼唤着曾经的..
2023年12月20日
文：互联网江湖作者：刘致呈大股东百度再次减持了携程。根据公开的SEC文件显示，百度最近减持了携程238.67万股，套现8086.12万美元。据不完全统计，百度近三个月从携程套现累计超过1.5亿美元。根据2023年1月底公布的股权信息，携程董事长梁建章持股为4.4%，副董事长范敏持股为1.2%，CEO孙洁持股为1.6%，百度持股为10.7%，百度为携程最大股东。要知道，百度并不缺钱。根据2023年中报显示，百度有533.85亿的现金以及现金等价物、1480亿的金融资产，现金很充足，况且百度上半年的经营活动现金流净额就有106.32亿，经营上也没有要变现手中股权..
2023年12月18日
文：互联网江湖作者：刘致呈这两年的消费市场，有两个明显的趋势，一个是“反消费主义”盛行，另外一个就是低价成为平台抢夺的焦点。当职场人对动辄上千块的羽绒服说不，军大衣成为电商热搜榜上的关键词，主流的卖货逻辑便遇到了全新的挑战。对唯品会来说，消费风向的转变，是机遇也同样是挑战。2023年上半年，唯品会实现营收521亿，同比增长10.65%，上年同期，唯品会营收下滑15%。业绩表现反映到二级市场，就是股价和市值的上涨。2022年10月到2023年8月，唯品会股价从6美元左右的低点，一路上涨到19美元附近，直到现在，唯品会股价还在15..
2023年12月18日
最近，消费市场刮起一阵“平替风”。军大衣平替羽绒服、赵一鸣平替三只松鼠、锅圈平替海底捞……这届年轻人，给整个消费市场结结实实上了一课。正所谓“不是羽绒服买不起，而是军大衣更有性价比”“月入一万八买不起一千八的羽绒服”……在这个寒冷的冬季，当出入高端写字楼的打工人们把目光投向了三五百块的冲锋衣，传统意义上的主流品牌营销方式便遇到了最大冲击。冲击之下，我们该如何重新理解当下这个消费市场？恐怕还是要先从需求端来看。平替风兴起的背后，需求端发生着深刻结构性的变化：以质量为基础低价消费需求，正在成为消费市..
2023年12月14日
文：互联网江湖作者：刘致呈从“女鞋第一股”到“直播电商第一股”，遥望科技凭借着前后跨度极大的品牌“画风”，以及对市场风口的提前转型预判，也算是成为了资本市场颇为亮眼的一朵奇葩。只不过让投资者们“绷不住”的是，直播电商的风口是踩中了，但遥望科技的业绩表现却没有跟着起飞。在同为直播电商MCN上市公司的东方甄选、交个朋友都取得了不错的业绩增长背景下，今年前三季度，遥望科技却交出了一份增收不增利的不合格成绩单，归属净利润-4.5亿元，同比下滑317.39%。而且更让人“恨铁不成钢”的是，近日，遥望科技及公司时任董事长..
2023年12月08日
文：互联网江湖作者：刘致呈作为一家靠抽油烟机发家的，不打价格战、不上市也不收并购的，但却又成为了中国厨电界的龙头企业，方太的创新崛起之路曾在过去引来了无数媒体探寻解密。对此，方太集团董事长兼总裁的茅忠群也没有藏私，直言道：“方太创新的核心，就是把顾客当亲人。作为一家以使命和愿景为驱动的企业，我们关注的不是一时的规模、利润，而是使命与担当……”从这段话不难看出，方太和华为一样在经营战略层面非常大气，并且还颇有种早期沃尔玛“把顾客当成上帝”的意味。然而遗憾的是，就像沧海也会变成桑田那样，曾经喊出把“..
2023年12月02日
文：互联网江湖在新流量，新人群、新场景的大变革时期，创业者与投资人均坚信，每一种消费品类都值得重做一遍。哪怕是形式上的创新，也足以引起一波热议。比如前阵子，瑞幸与茅台联名，一夜间，从社交平台到线下场景，酱香拿铁成了咱们打工人续命的神器。瑞幸晒出的成绩单显示：酱香拿铁单品首日销量超542万杯，单品销售额就卖了1个亿，刷新了单品纪录。酱香作为中国人骨子里的执念，中国人不能没有酱香，一如西方不能没有耶路撒冷。谁掌握了酱香的流量密码，谁就紧握住了爆品钥匙。最近在店里，偶然刷到一款酱香安全套，原来安全套也能玩..
2023年11月29日
文：互联网江湖作者：志刚又是一年财报季，不少企业纷纷发布了自己的三季报，要说最大的惊喜，无疑是拼多多。今年的三季报发完，可以说是见证了历史：市值1850亿美金，直逼阿里1950亿美金。具体数据来看：拼多多集团今年第三季度收入为688.4亿元，同比增长93.9%，归属于拼多多普通股股东的净利润为155.371亿元，同比增长47%；不按美国通用会计准则，归属于拼多多普通股股东的净利润为170.271亿元，同比增长37%。透过现象看本质，本文将重点从以下两方面分析拼多多三季报炸裂的原因：一：Temu：拼多多三季报的“棋眼”。二：质价比时代，站..
2023年11月28日
文：互联网江湖作者：Evin回收究竟是不是一门好生意？市场会给出最终的答案。美东时间11月22日，万物新生发布了最新的三季度财报，财报显示，三季度公司实现营收32.6亿元，同比增长28.4%non-GAAP经营利润7381万元。整个前三季度，公司营业收入90.92亿元同比增长32%，营业毛利润19.03亿，净亏损收窄至1.37亿。净亏损收窄的意义不言而喻，尤其是在连续五个财年净亏之后，亏损的收窄，似乎能够让人们看到盈利的曙光。对比21年和22年前三季度来看，扭亏幅度确实不小。2021年和2022年Q9公司净亏损分别为7.78亿以及4.03亿。市场也对亏损收窄给出..
2023年11月26日
文：互联网江湖作者：刘致呈近日，华米科技（NYSE:ZEPP）正式公布了截止到今年9月30日的第三季度财报。报告显示，华米科技在今年前三季度实现营收18.96亿元，同比下降38.28%；归母净利润为-2.04亿元，同比增长4.26%。其中，第三季度实现营收为6.02亿元人民币，同比下降50.1%，归母净利润为297.5万元，与去年同期净亏损的1710万元相比增长了117.41%，算是在连续六个季度亏损后重新实现了盈利。对于此次华米科技的增利不增收，公司董事长兼CEO的黄汪将其归因于旗下小米品牌产品的销量下降导致营收同比下滑，但“我们自有品牌高端产品线带动..
2023年11月25日
文：互联网江湖作者：刘致呈三季报的减亏，似乎没能挽回市场对逸仙电商的看法。11月21日，逸仙电商发布了2023财年Q3财报，报告期内，逸仙电商营收同比减少16.3%至7.18亿元，毛利率从68.9%提升至71.4%，净亏损从2.11亿元缩窄6.1%至1.98亿元。这份中规中矩的三季报，似乎并没有为市场找回更多的信心，经过20日走跌，21日开盘后股价稍有拉升，11月22日收盘前，逸仙电商股价来的0.779美元。要知道，自10月16日公司股价跌破1美元以来，收盘价再没能回到1美元以上。今年11月2日，逸仙电商就已经收到了纽约证券交易发出的警示函，根据纽交所的上..
2023年11月22日
文：互联网江湖作者：刘致呈近日，爱奇艺正式公布了截止到今年9月30日的第三季度未经审计的财务业绩。数据显示，第三季度，爱奇艺实现营收80亿元，同比增长7%；归属于爱奇艺的净利润为4.759亿元，较去年同期的-3.96亿元扭亏为盈。如此看来，从去年第一季度首次实现运营利润转正，到第四季度彻底结束长期亏损的窘境，再到现在进一步地实现了盈利增长，爱奇艺似乎已经完全证明了其业务模式是具备持续造血能力的。然而有意思的是，即便爱奇艺交出了如此亮眼的一份成绩单，但是其却依然没能获得资本市场的青睐。21日盘前财报公布，截止到收盘..
2023年11月18日
文：互联网江湖作者：Evin最近，联想集团发布了最新财报。数据显示，截至2023年9月30日的半年，联想营收273.1亿美元，同比下降了19.78%。利润方面，截至2023年9月30日的半年，联想集团实现了47.74亿美元的毛利、9.04亿美元的经营利润，分别同比下降了17%以及44%%。单看第三季度的业绩，营收144亿美元，上年同期为170.9亿美元同比下降16%，期内利润为2.89亿美元下滑了48%。业绩数据指向一个共同的问题：相比过去一个财年，联想的挣钱能力似乎变弱了。当然这些变化有市场环境的影响，也有联想转型战略逐步落地的因素在，毕竟整个PC市场日薄..