王国平

王国平

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长期沉浸于商业零售行业,擅长于以财经的眼光透过现象分析问题,独辟蹊进,深入浅出,抽丝拨茧,揭示商业零售行业缤纷复杂背后的本质。以全球的视野,引入大量研究数据,使分析结果更具说服力更具可读性。本专栏为本人唯一发布平台。

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古老的PC行业还能否焕发春天吗

Intel宣布153亿美元收购以色列自动驾驶技术公司Mobileye,进入无人驾驶领域,一个行业巨头开始了它新的征程。PC作为一个古老的行业,正在逐步边缘化,慢慢淡出人们的视线。曾经风华绝貌的PC,已经很少有可以引起年轻人的亮点,在边缘中挣扎的PC行业还有机会重生吗?

2016年第四季度全球个人电脑(PC)出货量共计7,260万台,较2015年第四季度下滑3.7%。2016全年PC出货量共计2.697亿台,比2015年减少6.2%。PC出货量自2012年开始便持续呈现逐年下滑的局面。戴尔、惠普的增幅稍微亮眼一点,整体行业继续处于下滑趋势。做惯老大位置的联想也面临着被惠普拉下马的风险。

PC行业自2011、2012年达到高潮后,便开始一路下滑。到2016年PC出货量已经降至07、08年水平,与智能手机形成鲜明的反比。廉颇老矣、尚能饭否?

2011年智能手机出货量首次超过PC,2012年小米2诞生,智能手机开始出现新篇章,整个市场目光全部被智能手机行业吸走。PC行业几乎没有故事可讲,简单的技术升级不足以拉动市场的增长,这几年除了硬件价格涨跌外,市场一潭死水。PC市场持续萎缩,只剩几个老将在那边自娱自乐。

行业巨头Intel、AMD技术更新换代慢,联想等厂商习惯于享受安逸的生活,而PC行业又没有外敌入侵,使得整个生态老化迹象明显。宏基退出行业前五,没有任何反应;华硕市场份额快速下降,还在犹豫徘徊。PC老大联想除了大陆这个基本盘外,依靠北美等地的增长勉强维持1个点的增长。但联想在亚太区受到的挑战会越来越大,到目前为止,联想仍未研制出新式武器,2017年前景堪忧。戴尔因把商用及消费市场放到战略高度,成为PC市场最大的一个亮点,但增速也是相当的可怜。

PC行业何去何从成为市场的关注焦点。在市场已经相当羸弱的时候,小米、华为等外围选手却在2016年悄然入围,试图重新构建PC市场。在行业看来已经是一潭死水的情况下,外围选手突然信心满满,试图分一杯羹。小米、华为到底图什么,PC市场是否真的存在春天没有被行业内所发觉。

智能手机巨头突入PC,并不是无迹可寻。2016年智能手机开始放缓,行业神话小米不再风光,智能手机已经达到一个临界点,所有故事都已经讲无可讲,剩下的只有提价求生。

智能手机发展的停滞,使得消费者开始考虑PC更新换代。

2012年是PC行业的顶峰,PC用户5年换机大限将至,2017年有一轮刚性换机潮。

消费转移+刚需临界,给了PC行业一个触底反弹的机会。

特别是消费转移这部分消费者远超PC忠实者刚需的权重。

从智能手机转场的小米来看,小米主攻超薄市场,华为主攻二合一市场。两者都放弃传统PC以及重度PC群体,主攻的都是智能手机消费转移这部分权重较大的市场。在小米、华为推出一代产品前,有很多市场观点认为将颠覆PC行业,到后面看来,小米、华为都没有准备对传统PC及重度PC动手。相对小米推出硬币超薄概念,冲击超薄本市场,华为的二合一定位更为精准。从市场数据来看,华为二合一已经挤到行业前列。二合一板块对手主要为苹果、亚马逊等,实际上并未与传统PC巨头有太大的厮杀。华为等于直接绕过佣兵重镇,直取未来增量最大——消费转移这块市场。二合一市场是PC权重中增速最快的一块,由于二合一出货量只有两千多万,占整体PC权重只有4.9个百分点,未来增速仍将持续放大。这块市场在传统PC未给予足够重视的同时,外围选手可能会蜂拥而入,形成厮杀。

笔记本以及传统PC出货量都亿以上级别,传统PC巨头还会在PC忠实客群基本盘这块进行厮杀,由于市场太大,任何厂商都无法轻易转型或者割舍。联想、HP、DELL、华硕、宏基等几大厂商仍旧短兵相见,其余厂商实力无法与巨头抗衡面临进一步边缘化,同方、方正、神州将在很多IT卖场中直接消失。

电竞兴起,使得PC基本盘快速延伸出重度游戏盘客群。

NICONICO兴起,使得日系文化涌入国内。NICONICO被封后,国内众多弹幕如雨后春笋般冒出来,日系文化出现逐渐替代韩流的趋势。连续数年冲击,当年的韩流小妹基本进入晚婚年龄了,哈日一族走向前台。就算没有萨德,韩剧也沦为妈妈剧,新一代年轻人基本不看韩剧,还在看韩剧的人只是觉得自己不老而已,其实时间飞逝。

日系文化的上台与动漫、电竞结合点更加紧密,秋叶原正在成为年轻人新的出境圣地。华硕ROG2016年出货量120万台,微星出货量近90万台,加上外星人、PREDATOR,游戏本正在运量新一轮行情,台湾微星更是想凭借游戏本挤入PC巨头行列。在今年各厂商战略中,华硕把ROG当成重中之重,试图依靠ROG来挽救市场下滑的命运;宏基重兵投入PREDATOR,新一代产品在台湾及美国率先试水。游戏本波澜壮阔的行情正在运量,但怎么引爆这轮行情,各厂商都没有做好足够的准备。从各大厂商反馈来看,外星人、玩家国度等都在积极抢占实体网点,迎接行情的到来。

2017年的行情来看,PC基本盘、重度游戏盘、PC与智能手机交叉盘都存在重大机会,但能否引爆,还看各厂家觉悟。联想估计继续稳守PC基本盘,试图抢占交叉盘;DELL多路并进;华硕重心压在ROG上,同时结合AR、VR技术等;宏基重心抢占轻薄本和游戏本两面切割,但这两面切割都有点悬;华为可能继续主攻二合一抢占交叉盘,预计华为市场份额上升会较快;小米悬念最大,预计切割轻薄本市场,轻薄本客群预计是PC基本盘+交叉盘进行侧切。各大巨头切面各不相同,谁能引爆就看各自切工,如果切工不好,啥好处没捞着也是正常的。外围选手的不断涌入,相信2018会比2017来得更猛烈些。传统中华酷联在智能手机市场被洗得只剩华为,传统PC巨头在即将来临的大战,又有谁将被清洗出局,应该可以预测的。


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