王国平

王国平

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资深购物中心操盘手,对于商业领域各业态有深入研究。
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疫情闯关:县城市场陨落,无力抗击等待复苏

2022年12月28日

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出品/联商专栏

撰文/联商高级顾问团成员 王国平

圣诞节后,一些商户开始通知提前放假,明年再过来上班。开着其实也没生意,员工比客人多,连工钱都赚不回来。员工“羊”的“羊”,没“羊”的心理层面冲击更大,很多人不愿意上班,哪怕工资翻倍。感冒药早已卖断货,不是所有人“羊”了都有机会得到治疗,县医院早已人满为患。医务人员也“能羊都羊”了,仅存的硕果靠信念燃烧自己。恐慌开始蔓延。

市里面有家布洛芬制药企业,这几天开始保供,统一在指定药店实名可以购买6粒,价格4.5元,每家店限定90人,总的可以满足几千人的购买力,这是一座百万人口的县城。

2020年曾经也出现过一轮恐慌,但当地有上游石化企业、口罩机企业以及强大的纺织制造业,口罩缺口一下子解决。到现在N95的市场零售价也就一块多,没有什么波澜。

制药业不够发达,一下子被卡住了。2020年有提出做个医药产业园,后来成功卖地,做成康养项目。县医院分院三年前启动建设,从建设到投入使用至少是2025年后的事,太早放开,导致建设速度跟不上,也没能投入这次作战。 

药品、医疗资源无法应对井喷,加剧了不安的情绪。 

管理层鼓励市民尽量不要到公共场所,避开冲击;动员老人提前下乡避险,减少接触。 

之前很多人选择网购,县里几个快递站点基本沦陷,从老板到员工陆续“羊”,从网点到驿站,出现人传人现象。有的员工看着“羊”的人一天天增多,也不愿意来上班。快递公司到处发广告,工资翻倍,还是没什么人应聘。有的过来应聘,知道“羊”率太高,也不来了。有些快递网点进入半瘫痪状态,人手不足是常态,商品到达县城也无力及时配送,积压在仓。 

随着快递网点危机消息外流,网购的人也快速减少。消费基本以在地刚需为主,非必要不购物。这几天看到快递老板开始发朋友圈转让代理权及驿站了,原因是不赚钱,全年无休,工作强度大,还整天被扣钱,各类政策快递公司说调整就调整,未来也看不到前景。

经销商仓库屯了一堆货,卖不动。一般人非必要不会客,没人买。砸手上是肯定的,双旦是没指望了,春节给自己留个盼头吧。

之前接受媒体采访,问圣诞会不会出现消费反弹。我看了下区域各类商家的数据,从区域数据来看,无法得出圣诞反弹的逻辑;从全国预售票房来看,同样得不出反弹逻辑。那元旦消费是否会反弹,已定档的头牌《绝望主夫》首日就几十万的预售,实在拿不出手。就算出现新的大片极限定档,没有足够的宣发时间,仍旧难以超预期,只能说有空间不断抬高票房,毕竟电影市场明显处于上升态势。春节无法预测在于变数太大,消费肯定是有,能不能称得上报复性要观察。

没有解决好药品供给以及医疗资源问题,民众肯定放不开手脚来消费。不少媒体宣扬中标如沐春风,搞得全国人民“喜迎羊羊”的态势。假设无症轻症比率为99%,一座100万人口的县城意味着要有大几千人需要吸氧,还有几百上千人的重症,还有一些人终将离去。就算是几万人的轻症者,日子也不好过,还占据了大量医疗资源,导致弱势的吸氧及重症患者得不到及时治疗造成悲剧。

以目前中国的药品供给能力,春节前是可以化解供需失衡的短期错配,迎来一波修复性行情,有多大,未知。以医疗资源的配置能力,能多大程度化解,未知。年轻客群活力强,逐步恢复社交需求是肯定的。如果说五一档,没有出现新的变种,乐观值更容易达成共识。

实体零售会再度进入逻辑修复,从疫情的社区型就近消费重新转向区域中心型的社交消费,出现集中引爆态势。一些头部项目比较容易受益,用户扎堆;边缘项目商户可能都跑光了,复苏不复苏都没关系了。

电商开始出现瓶颈,基本没什么报复性概念。马云当年说电商已成传统电商,未来要进入新零售阶段。其实当年只知道未来方向应该没错,路径怎么走不清晰。重温马云说过的话才慢慢领会,船大掉头得看十年,不像小企业一个概念脑袋一拍,明天就能转向。阿里船大,不提前根本没办法短时间掉头。 

假设线上+实体+线上线下新零售或同城零售=100%,传统电商的渗透率已经到成熟期了。目前移动用户规模将近12亿,不说见顶也可以说没有空间。传统电商渗透率要进一步提升基本只能靠啃履约能力或用户满意度,这两块的基建又是最难啃的。农村市场快递占比今年冲到40%了,发力的增速也会不如以往。传统电商未来不是卷,是难,相对以往的轻松,未来基建难,出成绩难,下滑却容易。

新零售或同城零售将迎来渗透率的黄金拐点,渗透率加速向上。技术、需求双重驱动,给各类企业提供了机会。新零售也从早期的规模为主兼顾效率,向高质量增长转变。以新零售代表盒马鲜生为例,开店速度放缓,让步商品力,实现利润增长。明年盒马鲜生数据含金量有可能会直接拉高,实现规模、效率双击。新零售也将迎来首次黄金拐点,各类高仿都有望借助现有各类平台提供的技术力量相对低成本快速布局。这段时间人们不愿意出门,同城新零售企业贡献是极大的。 

疫情闯关带来的短期阵痛是非常明显、非常残忍的。一批批商户也再次经历了从希望到绝望,很多商品过了销售窗口也就废了。作为个体能够选择的也不多,只能根据时局变化调整自己,不断安慰自己至少复苏即在眼前,就是不知道具体什么时候。

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