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9月新消费融资超32亿:茶饮不香了,烘焙热度上升

2022年10月18日

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出品/联商网&搜铺网

撰文/林平

过去一年,新消费赛道迎来进一步井喷式的爆发。咖啡、面食、烘焙、茶饮等赛道掀起了投资热潮,涌现出了大批优秀品牌。

据联商网零售研究中心不完全统计,9月份新消费领域共发生57起融资事件,融资总金额超32亿元人民币(百万元人民币融资规模以100万元计,千万元人民币融资规模以1000万元计,亿元人民币融资规模以1亿元计,外币经过换算,未披露融资金额未计入,融资时间以披露时间为主)

环比今年8月49起超12亿融资,无论融资数量还是金额均有所上升。

食品饮料常态化,但茶饮不香了

从融资业态分布来看,9月份食品饮料领域共发生16起融资事件,环比8月有所上升,食品饮料仍然是新消费领域融资的主流赛道,但情况正在发生变化。

食品赛道的融资常态化背后,是健康性、功能性食品的需求仍然旺盛。而在饮料领域,本月新茶饮的融资骤减,8月份尚有4起融资。

低度潮饮、新茶饮、精品咖啡是饮料赛道的三大主力,但如今茶饮赛道已经是一个非常卷的赛道,不仅是品牌之间卷,在门店方面也十分卷。

《联商网》发布的“2022年度中国新式茶饮品牌TOP30”榜单显示,门店数量在前三的蜜雪冰城、书亦烧仙草、古茗分别有20000+、7000+、6000+门店。

据联商网零售研究中心统计,截至今年9月,杭州23家购物中心引入71个新茶饮品牌,共计220家新茶饮门店。在这些门店中,7分甜、CoCo都可的门店数量各布局16家,在71个品牌中排名第一,喜茶、奈雪的茶门店数量各为15家,排名第二,一点点门店数量为14家,排名第三。

过去一年,一些发展周期长、拓展速度快的连锁品牌在加速拓店,而消费者日益增长的健康需求带动了荷田水铺、柠季、水獭吨吨等细分赛道品牌的异军突起。

市场玩家一多,竞争便变得十分激烈。面对增速缓慢的新茶饮市场,为降本增效,不少新茶饮品牌开始放慢扩店速度、关闭绩效不好的门店。不少主打中高端市场的品牌也在通过降价等方式纷纷下探,扩充市场份额。

从财务数据来看,奈雪的茶上半年净亏损2.49亿元,同比2021年近乎扩大一倍。蜜雪冰城招股书显示,其近三年盈利近30亿元,但蜜雪冰城主要利润来源于原材料,收入多来自于加盟商,且加盟商承担最终的盈利或亏损风险。为了扩大盈利了来源,蜜雪冰城还把业务延伸到了咖啡、冰淇淋、纯净水等市场。

茶饮是一个低门槛市场,容易被复制和仿制。从打法上来看,基本还是社交平台种草、爆品引流的方式,不同品牌之间的竞争仍然聚焦在同质化营销上。在行业增速不断放缓、品牌越来越集中、细分赛道市场规模更加小型化的当下,茶饮品牌们迎来的挑战将会越来越大,未来的整合或将进一步加剧。

这或许也是在资本市场“不香”的主要原因。

酒饮融资主要以传统白酒为主。本月,低度酒品牌“孟婆醉”完成数百万种子轮融资,投资方为儒商创投,该轮融资资金将主要用于产品研发、渠道建设和团队搭建。

不过低度酒市场具有高毛利特征,有一定的供应链基础。不过,目前整体市场较为狭小,聚集品牌较多,不少线上品牌在营销竞争上十分激烈,随着流量成本越来越贵,内卷下的低度酒品牌需要找到突围之法。

咖啡具有高频高消费、品牌黏性强的特点,一直是资本看好的热门赛道。本月AOKKA咖啡获得奈雪的茶投资,后者持股超21.4%。AOKKA一直专注于线上,今年9月才开出线下第一家门店,且位于奈雪的茶首家奈雪生活门店内。

目前,精品速溶、即饮咖啡等领域消费需求持续爆发,也在加速内卷。不过在当前的市场格局下,想要跑出一家现象级连锁咖啡品牌已经十分艰难,未来的突破或将聚焦在产品、技术、供应链和渠道等领域。

除了食品饮料,餐饮、生活方式、电商、元宇宙等领域也产生了多轮融资。其中,本月寺库获得阿拉丁控股集团的2亿人民币战略融资。

早期融资仍是主流 以千万级为主

从融资轮次来看,9月融资主要集中在天使轮与A轮融资阶段,种子轮与天使轮共计22起,A系列轮次12起,B系列融资3起,战略融资7起,主要集中在食品饮料、生活方式、餐饮等领域。

值得一提的是,餐饮、食品领域本月有两起IPO,Tims中国和紫燕食品先后完成上市。此前,宝立食品、洪九果品等企业也登陆资本市场。绝味食品、和府捞面、乡村基、杨国福麻辣烫、老娘舅等多家企业正筹划或即将上市。

延续以往趋势,在市场成熟度不断提升之下,资本更关注品牌的长期价值,更追求品牌带来的增长的收益。

在市场成熟度不断提升之下,资本更关注品牌的长期价值,更追求品牌带来的增长的收益。而新品牌集中扎堆下,资本更关注的是商业模式是否成立,赛道未来是否有较大的想象空间,品牌未来的融资门槛将会不断加大。

从融资规模来看,8月份融资以千万级为主,达到26起,占比46%。紧随其后的是百万级融资,达到15起,占比26%,百万级融资多集中在天使轮和种子轮,多为中小品牌。大量资金都投向了更具有长期价值的头部品牌中。

本月,亿元级融资共7起,主要集中在食品饮料、餐饮、家居家电等领域。

餐饮热度上升 烘焙获青睐

本月,不少成熟企业也在消费赛道撒下真金白银,如微念投资柳螺香,元气森林投资太阳食品,欧莱雅投资香氛品牌闻献DOCUMENTS,美团龙珠投资薛记炒货,奈雪的茶投资咖啡品牌运营商AOKKA……

仔细观看可以发现,本月餐饮开始变得火热起来,其中烘焙、预制菜、供应链等细分领域收获不少融资。

我们此前曾分析,餐饮零食化的趋势仍在加深,如烘焙、小吃、烧烤、卤味等让资本看到了较大的想象空间。不少获得融资的品牌有一个共性,从店面设计、产品、供应链上中下游已经实现高度标准化。

本月,微念投资了柳螺香,持股比例10%。作为螺蛳粉领域龙头企业,微念拥有从原材料到工厂、技术研发到生产应用、品牌打造到推广销售的全产业链布局。

目前螺蛳粉市场线上增速放缓,新的市场增长点来到了线下,此次投资也意味着微念以打造餐饮食材供应链平台的方式,正式布局螺蛳粉线下市场。而柳螺香是螺蛳粉线下餐饮领导品牌,拥有超1500家门店。

随着行业快速发展,消费需求发生变化,曾经不被年轻消费者喜爱的中式烘焙正在迎来新的发展契机。本月,新晋烘焙品牌麦子妍茶完成5000万人民币A轮融资,投资方为傲岩基金。麦子妍茶是旗下有众多创新性的烘焙产品,以现烤、咖啡、奶茶为主打的复合式烘焙坊最为知名。

除了上述新锐品牌,头部品牌还有泸溪河、墨茉点心局、虎头局渣打饼行,吴酥生、汪保来、六贤记、廣蓮申等也是颇具声量的新中式糕点品牌,其中还有不少企业获得资本青睐。

实际上,有了资本的助推,品牌将加速终端渠道的连锁规模化发展,快速抢占消费者心智,提高市占率,同时对品牌的经营管理、原料供应链、产品研发等能力提出更高要求,反向促进品牌规范化、专业化发展。

不过,中式烘焙风口品牌应该将品质作为核心竞争点,通过产品创新和可持续商业发展模式,在用户心中形成强品类心智,实现长期复购,才是未来发展归宿。

附:2022年9月份新消费品牌融资详情

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