李成东的联商专栏

李成东L

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电商天使投资人,前派代、腾讯、京东电商战略分析师。优秀的创业者,打算创业的,以及传统企业转型的!

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阿里京东两家占据了中国电商的80%市场份额。
从模式上看,与京东最接近的是顺丰。
中国电商规模1万亿美元,差不多是美国市场的一倍以上,是美国零售市场规模的20%!
从我个人对业务的理解,最终重要的业务盈利表现衡量标准指标是Non-GAAP。
一个是商超生鲜,一个是O2O。在大家都不看好时,阿里、京东为何还要拼命一搏?
分析基于三个维度:1、唯品会的持续盈利能力;2、唯品会的运营效率;3、唯品会的用户情况。
乐观的说,并购后的新达达物流有望成为物流领域滴滴,悲观的角度则是物流领域的补贴将会继续拖累京东2016年的盈利计划。
因为刷单等原因,实际上大部分投资人对GMV质量是持怀疑态度的。
阿里告诉投行把注意力从GMV增长转向变现能力和收入增长是对的策略,看短一点不要看那么远。如果想看远一点,就看天猫国际和天猫超市,以及阿里云,菜鸟,大数据什么的。
阿里和京东模式有很大的差别,但更大的差别还是微信去中心化的电商模式。
盘点以上三大机会,跨境进口关键在商品差异化;垂直电商关键在服务差异化;自有品牌关键在于品牌如何差异化!
这不只是马云自己打脸的问题,而是阿里接下来要面临左右手互博的问题,或者既是裁判员又是运动员的角色。